Informationen externen Zugänglich machen
Microsoft Dynamics 365 Portal
Stellen Sie Informationen, Services und Prozesse digital bereit – mit einem Microsoft Dynamics 365 Portal,
- Self-Service für Kunden und Partner
- Direkt mit Dynamics 365 verbunden
- Individuell, sicher und skalierbar
Einige unserer Portalkunden
CRM, ERP und Webportale verbinden
Microsoft Dynamics 365 Portal: Zusammenarbeit ohne Systemgrenzen
Mit einem Microsoft Dynamics 365 Portal verbinden Sie Ihr CRM und Ihre ERP-Systeme mit Kunden, Partnern, Lieferanten und Mitarbeitern – über eine zentrale, webbasierte Oberfläche.
Ob Kundenservice, E-Commerce, Veranstaltungen, Partner-Management oder Lieferantenkommunikation: Statt Informationen per E-Mail hin- und herzuschicken, stellen Sie die passenden Daten und Prozesse direkt im Portal bereit.
Unsere Dynamics 365 Portal-Lösung bildet auch komplexe, systemübergreifende Abläufe ab. Externe Benutzer können Informationen einsehen, Anfragen auslösen und Daten bearbeiten – im Rahmen der für sie eingerichteten Berechtigungen.
Ihre Vorteile
Weniger Abstimmung. Mehr Self-Service.
Das Portal verbindet Menschen und Geschäftsprozesse – mit Informationen aus den Systemen, in denen sie bereits gepflegt werden.
Ein zentraler Zugang
CRM-, ERP- und Servicedaten aus mehreren Systemen in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche.
Self-Service rund um die Uhr
Kunden und Partner können Aufgaben unabhängig von den Servicezeiten selbst erledigen.
Weniger manuelle Arbeit
Wiederkehrende Rückfragen, Statusabfragen und Dokumentenversand reduzieren.
Gezielte Datenfreigabe
Informationen und Aktionen nach Benutzerrollen, Kundenbezug und Prozess freigeben.
Portalvarianten
Microsoft Dynamics 365 Portal: sechs typische Einsatzbereiche
Von der Kundenbetreuung bis zur internen IT: Die Portaloberfläche wird an Ihre Zielgruppen und Geschäftsprozesse angepasst.
Mitarbeiterportal (Employee Self-Service)
Mitarbeitende finden Informationen, Dokumente und interne Services zentral an einem Ort. Mit Wissensdatenbank, Tickets und freigegebenen HR-Prozessen werden wiederkehrende Anfragen reduziert.
Wissen · HR · interne Anfragen
Kundenportal (Customer Self-Service)
Kunden können Servicefälle melden, den Bearbeitungsstatus verfolgen, Dokumente abrufen und ihre Stammdaten pflegen. So entsteht ein Servicekanal, der unabhängig von Geschäftszeiten funktioniert.
Tickets · Dokumente · Kundenstammdaten
Partnerportal
Händler, Vertriebspartner oder Dienstleister greifen auf relevante Verkaufsunterlagen, Aufträge, Schulungen und gemeinsam bearbeitete Vorgänge zu – mit klar definierten Zugriffsrechten.
Zusammenarbeit · Aufträge · Vertriebsdaten
Lieferantenportal
Lieferanten bearbeiten Bestellungen, melden Liefertermine zurück und tauschen vertrags- oder auftragsbezogene Unterlagen aus. Informationen aus CRM und ERP können im selben Portal zusammenlaufen.
Beschaffung · Lieferstatus · Belege
IT-Self-Service-Portal
Anwender erfassen IT-Störungen und Serviceanfragen selbst, verfolgen den Status und nutzen Wissensartikel. Standardisierte Abläufe entlasten den internen IT-Support.
IT-Tickets · Anfragen · Wissensbasis
Wissensdatenbank-Portal
Handbücher, Anleitungen, FAQs und Produktwissen werden zielgruppengerecht bereitgestellt. Kunden, Partner und Mitarbeitende finden Antworten, ohne jedes Mal den Support kontaktieren zu müssen.
FAQs · Anleitungen · DokumentationIntegration statt Insellösung
Ein Portal für Dynamics 365 CRM, ERP und weitere Systeme
Die Stärke unserer D365-Portalplattform liegt darin, Daten und Abläufe aus mehreren Anwendungen in einer gemeinsamen Oberfläche nutzbar zu machen.
Gemeinsame Prozesse statt mehrfacher Dateneingabe
Ein Kunde kann beispielsweise im Portal einen Servicefall eröffnen, seinen Auftragsstatus einsehen oder eine Rechnung abrufen. Die Informationen kommen – abhängig vom Szenario – aus Dynamics 365 CRM, einem angebundenen ERP oder weiteren Fachsystemen.
- Datenzugriff und Bearbeitung: Stammdaten, Belege und Geschäftsvorgänge anzeigen oder aktualisieren.
- Workflow und Automatisierung: Anfragen, Freigaben und Folgeprozesse auslösen.
- Sicherheit: Benutzerrollen und Datenzugriffe passend zu Gesellschaft und Kundenbeziehung definieren.
- Integration und Synchronisierung: Echtzeit-, zeitnahe oder gepufferte Datenübertragung je nach Systemarchitektur.
Unsere Portalplattform
Flexibel für mehrere Gesellschaften, Systeme und Domains
Ein einfaches Kundenportal ist häufig nur der Anfang. Unsere Lösung ist auch für komplexere Organisations- und Integrationsszenarien ausgelegt.
Multi-Domain
Mehrere Domains und unterschiedliche Auftritte auf einer gemeinsamen technischen Plattform – beispielsweise für Marken, Landesgesellschaften oder Geschäftsbereiche.
Multi-Mandanten- und Mehrgesellschaften-Szenarien
Unternehmensbereiche und Gesellschaften mit jeweils passenden Daten, Benutzerrollen und Portalansichten abbilden.
Multi-System-Connect
Daten aus Dynamics 365 CRM und mehreren ERP-Systemen zusammenführen – zum Beispiel in einer Landschaft mit Business Central und SAP.
Individuelle Portalprozesse
Bestehende Geschäftsprozesse integrieren und zusätzliche Abläufe, Portalseiten sowie Webshop- oder Dokumentenfunktionen ergänzen.
Beispiel: Drei Gesellschaften nutzen jeweils eine eigene Portal-Domain. Im Hintergrund werden die CRM-Daten zentral verwaltet; ERP-Informationen stammen aus unterschiedlichen angeschlossenen Systemen. Benutzer sehen ausschließlich den für sie vorgesehenen Ausschnitt.
Screenshots aus unserer Portal-Lösung
So sieht ein Microsoft Dynamics 365 Portal in der Praxis aus
Die vorhandenen Screenshots zeigen beispielhaft Portalübersichten, Anmeldung, Service-Tickets, Lieferinformationen und Rechnungsdaten.
Weitere Anwendungsszenarien
Vom Eventportal bis zum digitalen Kundenkonto
Ein Microsoft Dynamics 365 Portal muss sich nicht auf klassische CRM-Funktionen beschränken. Denkbar sind nahezu alle Prozesse, an denen Kunden, Partner, Dienstleister oder andere externe Benutzergruppen beteiligt sind.
Die folgenden Beispiele stammen aus dem Spektrum unserer bisherigen Portalkonzeptionen und zeigen, wie vielfältig eine integrierte Weboberfläche eingesetzt werden kann.
Technologie einordnen
Microsoft Dynamics 365 Portal oder Microsoft Power Pages?
Der Begriff „Dynamics 365 Portals“ wird häufig für webbasierte Portale rund um Dynamics 365 verwendet. Microsofts eigene Portaltechnologie wird heute unter dem Namen Power Pages angeboten. Unsere D365-Portal-Lösung ist davon zu unterscheiden.
| Aspekt | D365-Portal-Lösung von Dynamics Consulting | Microsoft Power Pages |
|---|---|---|
| Schwerpunkt | Individuelle Webportale und systemübergreifende Prozesse auf Basis unserer Portal- und Integrationsarchitektur. | Microsoft-Low-Code-Plattform für externe, datenbasierte Websites und Geschäftsanwendungen. |
| Datenanbindung | CRM, mehrere ERP-Systeme und weitere Quellen in einem kundenspezifischen Integrationskonzept. | Enge Verbindung zu Microsoft Dataverse; weitere Systeme sind über geeignete Integrationen einbindbar. |
| Oberfläche | Individuelle Ansichten, Domains und Prozesse entsprechend dem gewählten Portalframework. | Designstudio, Vorlagen und Erweiterungsmöglichkeiten innerhalb der Power-Pages-Plattform. |
| Betrieb & Kosten | Abhängig von Projektumfang, Integration, Hosting und vereinbartem Leistungsmodell. | Microsoft-Lizenz- und Kapazitätsmodell unter anderem für authentifizierte und anonyme Nutzer. |
| Passender Einsatz | Insbesondere bei anspruchsvollen Multi-System- und Mehrgesellschaften-Szenarien. | Insbesondere bei Dataverse-nahen Portalen; auch komplexe Integrationen sind möglich. |
Die Auswahl einer Plattform sollte auf Anforderungen, Sicherheitskonzept, Schnittstellen und Gesamtbetriebskosten beruhen. Die Microsoft-Produktbezeichnungen und Lizenzmodelle können sich ändern.
Beratung und Implementierung
Unser Leistungsportfolio für Dynamics 365 Portale
Wir betrachten nicht nur die Portaloberfläche, sondern den gesamten Geschäftsprozess – vom Datenmodell bis zur Integration von CRM, ERP und Webanwendungen.
Anforderungen & Portalstrategie
Zielgruppen, Benutzerrollen, Self-Service-Prozesse, Datenquellen und fachliche Prioritäten definieren.
Architektur & Lizenzierung
Passende Portaltechnologie, technische Voraussetzungen, Betrieb und erforderliche Lizenzen bestimmen.
CRM-/ERP-Integration
Dynamics 365 CRM, Business Central, SAP, Finance & Operations und weitere Anwendungen verbinden.
Datenmodell & Berechtigungen
Datensichten, Gesellschaftszuordnungen, Rechte und Freigabeprozesse konsistent abbilden.
Portaldesign & Entwicklung
Benutzerfreundliche Oberflächen, individuelle Portalseiten und durchgängige Workflows realisieren.
Test, Einführung & Weiterentwicklung
Prozesse und Schnittstellen prüfen, Nutzer befähigen und die Plattform schrittweise ausbauen.
Häufige Fragen
FAQ zum Microsoft Dynamics 365 Portal
Die wichtigsten Antworten zu Portaltypen, Integration, Power Pages, Berechtigungen und Kosten.
Was ist ein Microsoft Dynamics 365 Portal?
Ein Microsoft Dynamics 365 Portal ist eine Weboberfläche, über die externe oder interne Benutzer ausgewählte Daten und Prozesse aus Dynamics 365 nutzen können. Beispiele sind Kundenportale, Partnerportale und Serviceportale. Je nach Lösung basiert das Portal auf Microsoft Power Pages oder einer individuell entwickelten beziehungsweise integrierten Portalplattform.
Welche Portalarten lassen sich mit Dynamics 365 umsetzen?
Typische Varianten sind Kunden-, Partner-, Lieferanten-, Mitarbeiter-, IT-Service- und Wissensportale. Ebenso möglich sind beispielsweise Event-, Mitglieder-, Bewerber-, Schulungs-, Maschinen- und Terminportale. Welche Prozesse sinnvoll sind, richtet sich nach den Anforderungen und Datenquellen.
Kann ein Dynamics 365 Portal auch Business Central, SAP oder andere ERP-Systeme anbinden?
Ja. Unsere Portalarchitektur ist für systemübergreifende Szenarien ausgelegt. Dadurch lassen sich beispielsweise CRM-Stammdaten mit Aufträgen, Lieferstatus oder Rechnungsinformationen aus Microsoft Dynamics 365 Business Central, Finance & Operations, SAP oder weiteren Systemen verbinden. Umfang und Aktualität hängen von den jeweils verfügbaren Schnittstellen ab.
Was unterscheidet eure Portal-Lösung von Microsoft Power Pages?
Microsoft Power Pages ist Microsofts Low-Code-Plattform für datenbasierte externe Websites, insbesondere mit Microsoft Dataverse. Unsere D365-Portal-Lösung ist ein eigenes Integrations- und Portalframework mit Fokus auf individuelle, systemübergreifende CRM- und ERP-Prozesse. Beide Ansätze können sinnvoll sein; entscheidend sind Architektur, Integrationsaufwand, Betriebsmodell und Lizenzbedarf.
Wie werden Daten und Benutzerrechte im Kunden- oder Partnerportal geschützt?
Die Berechtigungen werden anhand von Benutzergruppen, Rollen und freigegebenen Datenbereichen konzipiert. Kunden und Partner sollen nur ihre vorgesehenen Informationen sehen. Für eine konkrete Lösung gehören außerdem Authentifizierung, geschützte Schnittstellen, Protokollierung sowie die Prüfung von Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen zur Umsetzung.
Können mehrere Gesellschaften und Domains ein gemeinsames Portal nutzen?
Unsere Portalplattform sieht Multi-Domain- und mandantenübergreifende Szenarien vor. Beispielsweise können unterschiedliche Gesellschaften eigene Domains und Oberflächen erhalten, während gemeinsame Integrations- und Datenprozesse genutzt werden. Die konkrete Trennung von Daten und Berechtigungen wird im Projekt definiert.
Sind Datenänderungen aus dem Portal sofort in Dynamics 365 sichtbar?
Portal und CRM lassen sich für zeitnahe oder synchrone Datenübertragung integrieren. Ob eine Änderung unmittelbar sichtbar ist oder zunächst über eine Schnittstelle beziehungsweise einen Puffer übertragen wird, hängt von Architektur, angeschlossenen Systemen und fachlichen Anforderungen ab.
Was kostet ein Microsoft Dynamics 365 Portal?
Die Kosten hängen von Benutzerzahlen, Portaltyp, Anzahl der Prozesse, Schnittstellen, Authentifizierung, Design und Betriebsmodell ab. Bei Microsoft Power Pages ist insbesondere zwischen authentifizierter und anonymer Nutzung zu unterscheiden. Für unsere individuelle Portal-Lösung werden Implementierung, Integration, Hosting und gegebenenfalls weitere Lizenzen getrennt betrachtet.
Wie lange dauert die Umsetzung eines Kunden- oder Partnerportals?
Ein Portal mit wenigen, klar definierten Self-Service-Funktionen ist in der Regel schneller umsetzbar als ein mehrmandantenfähiges Portal mit mehreren ERP-Anbindungen. Eine belastbare Planung entsteht nach Klärung von Datenmodell, Benutzerrollen, Schnittstellen, Design und gewünschtem Funktionsumfang.
Machen wir Ihr Dynamics 365 CRM zum Erfolgsprojekt.
Ob Einführung, Optimierung oder Integration: Sprechen Sie direkt mit unseren Dynamics 365 Experten. Gemeinsam klären wir Ihre Ziele und zeigen Ihnen konkrete nächste Schritte – persönlich und unverbindlich.
Lassen Sie uns über Ihre Ziele sprechen
Der erste Schritt zu Ihrem neuen CRM ist einfach. Füllen Sie kurz das Formular aus. Ein fertiges Konzept brauchen Sie dafür nicht.
Nina meldet sich persönlich bei Ihnen. Sie klärt Ihr Anliegen und findet mit Ihnen den passenden Beratungstermin.
Wir sprechen über Ihre Ziele. Sie erhalten konkrete Empfehlungen und eine ehrliche Einschätzung. Kostenlos und verständlich.
Gemeinsam machen wir aus Ihren Zielen einen klaren Plan. Wenn Sie möchten, begleiten wir Sie bis zum erfolgreichen Einsatz.
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Ihre Daten sind bei uns sicher und werden vertraulich behandelt.
