Dynamics CM mit einer App smarter machen
Dynamics 365 Erweiterungen & CRM Add-ons
Erweitern Sie Microsoft Dynamics 365 um Funktionen, die Ihre Prozesse wirklich verbessern.
- Schnell und einfach erweitert
- Mehr Funktionen für Ihr Dynamics 365 CRM Knopfdruck
- Nahtlos integriert und flexibel erweiterbar
Eine Auswahl unserer Adon-Kunden
Dynamics 365 CRM Add-ons: passende Erweiterungen für Ihre Prozesse
Telefonie direkt im CRM, weniger manuelle Datenerfassung oder ein durchgängiger Prozess vom Angebot bis zur Rechnung: Mit Microsoft Dynamics 365 CRM Add-ons ergänzen Sie Ihre bestehende Lösung um Funktionen, die im Arbeitsalltag einen konkreten Unterschied machen.
Dynamics Consulting unterstützt Sie bei Auswahl, Einführung und Betreuung geeigneter CRM-Erweiterungen. Wir verbinden eigene D365-Lösungen, passende Partnerprodukte und die Microsoft Power Platform mit Ihren bestehenden Geschäftsprozessen.
Weniger manuelle Arbeit
Wiederkehrende Eingaben und Übergaben reduzieren – etwa bei Kontaktdaten, Anrufen, Dokumenten und Abrechnung.
Prozesse sinnvoll ergänzen
Ihre Anforderungen mit dem CRM-Standard abgleichen und gezielt die Funktionen hinzufügen, die Ihrem Team fehlen.
Einführung und Betrieb zusammen denken
Konfiguration, Schnittstellen, Benutzerrechte, Tests und spätere Updates gehören von Anfang an zum Konzept.
Was sind Dynamics 365 CRM-Erweiterungen?
Add-ons, Zusatzmodule und Erweiterungen ergänzen die CRM-Anwendungen von Dynamics 365, beispielsweise Sales, Customer Service oder Field Service. Häufig begegnen Ihnen dafür auch die Begriffe Dynamics 365 CE und Customer Engagement.
Eine Erweiterung kann als installierbare Lösung bereitgestellt werden, einen externen Dienst anbinden oder einen individuellen Prozess auf Microsoft Dataverse abbilden. Nicht jede Anforderung braucht dafür ein zusätzliches Produkt.
CRM-Standard konfigurieren
Vorhandene Funktionen, Formulare, Ansichten und Geschäftsregeln passend einrichten. Das ist oft der erste Schritt.
Fertiges Add-on einsetzen
Ein vorhandenes Produkt nutzen, wenn Funktionsumfang, Lizenzmodell und technische Voraussetzungen zu Ihrer Umgebung passen.
Individuell erweitern
Eigene Anforderungen mit Power Apps, Power Automate, Plug-ins oder Schnittstellen umsetzen, wenn Standard und fertige Produkte nicht ausreichen.
D365 Add-ons von Dynamics Consulting
Unsere Erweiterungen setzen an wiederkehrenden Anforderungen aus CRM-Projekten an. Welche Lösung sinnvoll ist, hängt von Ihren Abläufen und Ihrer vorhandenen Dynamics-Umgebung ab.
D365 CTI Integration
Anruferinformationen in der webbasierten CRM-Oberfläche anzeigen und Telefonie mit Kundeninformationen verbinden. Die Anbindung wird auf Ihre Telefonanlage und deren Schnittstellen abgestimmt.
- Telefonintegration für Dynamics 365 CRM
- Kundeninformationen beim Anruf verfügbar machen
- Telefonie in bestehende Arbeitsabläufe einbinden
D365 Document Capture
Dokumentbezogene Abläufe rund um Ihr CRM strukturieren. Dokumenttypen, benötigte Daten und die Einbindung in vorhandene Prozesse werden für den konkreten Einsatz abgestimmt.
- Dokumentprozesse im CRM betrachten
- Datenerfassung und Ablage aufeinander abstimmen
- Leistungsumfang für Ihren Anwendungsfall festlegen
D365 CTI for Call Centers
CRM-Kundeninformationen mit Ihrer Callcenter-Software und den Abläufen der Anrufbearbeitung verbinden. Telefonanlage, ACD und Benutzeroberfläche werden im Integrationskonzept gemeinsam berücksichtigt.
- Callcenter- und CRM-Integration
- Kundenkontext für die Gesprächsbearbeitung
- Vorhandene Systeme und Schnittstellen berücksichtigen
D365 DSGVO Toolkit
Strukturierte Datenschutzprozesse für personenbezogene CRM-Daten unterstützen. Fachliche Vorgaben, Zuständigkeiten und technische Abläufe werden gemeinsam betrachtet; ein Toolkit ersetzt kein vollständiges Datenschutzkonzept.
- Datenschutzanforderungen im CRM abbilden
- Verantwortlichkeiten und Abläufe festlegen
- Technische Umsetzung mit fachlichen Vorgaben verbinden
D365 Base Pack
Eine gemeinsame Grundlage für Stammdaten, Datenqualität und wiederkehrende Anforderungen in Ihrer CRM-Einführung schaffen. Der eingesetzte Umfang wird passend zu Ihrem Datenmodell und Ihren Prozessen festgelegt.
- Stammdaten als gemeinsame Basis
- Datenqualität im Alltag berücksichtigen
- Wiederverwendbare CRM-Bausteine einsetzen
D365 Finance Automation
Dynamics 365 Sales um Angebots-, Auftrags-, Rechnungs- und Mahnprozesse ergänzen. Für geeignete Dienstleistungsunternehmen lässt sich der Lead-to-Cash-Prozess damit im CRM abbilden.
- Angebot, Auftrag und Rechnung verbinden
- Abrechnung und Mahnwesen einbeziehen
- ERP-Bedarf und vorhandene Buchhaltung berücksichtigen
Telefonintegration: Kundeninformationen im richtigen Moment
Wenn ein Kunde anruft, sollen Ihre Mitarbeiter den passenden Kontext schnell finden: Ansprechpartner, Unternehmen und die relevanten CRM-Informationen. Eine CTI-Anbindung verbindet den Telefonkanal mit Ihrer Kundenbearbeitung.
Im Vertrieb und im Service entstehen dadurch zusammenhängende Abläufe. Welche Anruferinformationen angezeigt werden und wie Telefonaktivitäten verarbeitet werden, wird anhand Ihrer Telefonielösung und des gewünschten Prozesses festgelegt.
Besuchsberichte und Kontaktdaten mit snapAddy erfassen
CRM-Daten entstehen auch auf Messen, bei Kundenterminen und in der täglichen Recherche. Dafür lassen sich spezialisierte Anwendungen mit Ihrem Dynamics-365-System verbinden.
VisitReport: Messe- und Besuchsberichte
Besuche und Messekontakte mit einer App dokumentieren, individuelle Fragebögen verwenden und Informationen über die passende Integration ins CRM übertragen. So kann der Vertrieb die Nachbearbeitung auf Grundlage strukturierter Daten planen.
- Besuchsberichte für den Außendienst
- Digitale Messe- und Leaderfassung
- Fragebögen und CRM-Feldzuordnung abstimmen
LeadResearch und DataAgents
Kontaktdaten aus Onlinequellen recherchieren und Datenpflege automatisieren. LeadResearch hieß zuvor DataQuality Research; DataAgents ergänzt die Automatisierung und Datenübergabe. Produktumfang, Dublettenprüfung und CRM-Mapping werden passend ausgewählt.
- Leads, Kontakte und Unternehmen recherchieren
- Kontaktdaten ergänzen und aktualisieren
- Datenübernahme ins CRM gezielt steuern
Mit der Microsoft Power Platform gezielt erweitern
Die Power Platform ergänzt Ihr CRM um eigene Anwendungen, Automatisierung, Portale und KI-Agenten. Diese Möglichkeiten werden entsprechend Ihrer Anforderungen konfiguriert oder entwickelt.
Microsoft Power Apps
Eigene Apps für Erfassung, Freigaben und interne Fachprozesse erstellen. Beispielsweise lassen sich zusätzliche Aufgaben oder Checklisten in eine passende Benutzeroberfläche mit Dataverse-Daten einbinden.
Microsoft Copilot Studio
KI-Agenten und Chatbots für definierte Aufgaben entwickeln und mit geeigneten Wissensquellen oder Geschäftsprozessen verbinden. Die frühere Bezeichnung Power Virtual Agents begegnet Ihnen noch in älteren Lösungen.
Microsoft Power Pages
Kunden- und Partnerportale aufbauen: beispielsweise für Anfragen, Stammdatenpflege oder Self-Service. Externe Benutzer erhalten die für sie vorgesehenen Zugriffe auf ausgewählte Dataverse-Daten.
Dynamics 365 CRM-Anwendungen
Sales, Customer Service und Field Service bilden die fachliche Grundlage. Add-ons ergänzen diese Anwendungen; sie ersetzen weder deren Einrichtung noch die benötigten Nutzungslizenzen.
Microsoft Power Automate
Benachrichtigungen, Freigaben und Datenübergaben automatisieren. Connectoren verbinden geeignete Systeme; Fehlerbehandlung und Zuständigkeiten gehören zum Prozessdesign.
Microsoft Power BI
CRM-Kennzahlen in Dashboards auswerten. Datenmodell, Kennzahlendefinitionen und Aktualisierung werden so eingerichtet, dass Vertrieb, Service und Management ihre Ergebnisse nachvollziehen können.
Geschäftsprozesse auf einer gemeinsamen CRM-Datenbasis
Erweiterungen wirken besonders gut, wenn sie in Ihre Abläufe eingebunden sind: Ein Messekontakt wird zum Lead, eine Verkaufschance zum Angebot und ein Auftrag zur Grundlage für Leistungserbringung und Abrechnung.
Die CRM-Anwendungen von Dynamics 365 nutzen Microsoft Dataverse. Zusätzliche Systeme wie ERP, Telefonie oder Marketing werden über passende Integrationen angebunden. Datenführung, Benutzerrechte und Übergaben werden dabei eindeutig festgelegt.
Weitere Möglichkeiten für Ihre CRM-Erweiterung
Neben den vorhandenen Add-ons können weitere Funktionen sinnvoll sein. Wir prüfen zunächst den CRM-Standard und wählen anschließend die passende Umsetzung.
CPQ und Angebotskonfiguration
Komplexe Angebote mit passenden Konfigurationsregeln, Preislogik und Freigaben unterstützen. Produktvarianten und Angebotsprozesse geben den Funktionsbedarf vor.
Dokumentenerstellung und SharePoint
Angebote, Auftragsbestätigungen oder andere Dokumente aus CRM-Daten erzeugen und geordnet ablegen. Vorlagen und Dokumentenmanagement werden passend gestaltet.
ERP-Schnittstellen und Connectoren
Dynamics 365 CRM mit Business Central, SAP oder anderen ERP-Systemen verbinden. Führende Systeme, Datenrichtung und die benötigten Belege werden pro Schnittstelle definiert.
Marketing-Automatisierung
E-Mail-Marketing, Kampagnen und Leadbearbeitung mit dem Vertrieb verbinden. Eine mögliche Partnerlösung ist ClickDimensions beziehungsweise Click Marketing Automation.
Webtracking und Marketing Analytics
Website-Kontakte und Kampagneninformationen mit CRM-Ergebnissen verknüpfen. Datenqualität und nachvollziehbare Zuordnung bilden die Grundlage für belastbare Auswertungen.
LinkedIn Sales Navigator
Informationen zu Unternehmen und Ansprechpartnern im Vertriebsprozess nutzen. Die Dynamics-Integration hängt von passenden Produktvarianten, Lizenzen und technischen Voraussetzungen ab.
Ihre Vorteile mit passenden Dynamics 365 Add-ons
Wiederverwendbare Funktionen
Ein geeignetes Produkt kann wiederkehrende Anforderungen abdecken und den Umfang einer eigenen Entwicklung reduzieren.
Kürzerer Weg zur Nutzung
Wenn Funktionen und Voraussetzungen passen, liegt der Schwerpunkt auf Einrichtung und Integration statt auf einer vollständigen Neuentwicklung.
Nachvollziehbare Weiterentwicklung
Dokumentierte Funktionen, zuständige Hersteller und geplante Updates erleichtern die langfristige Betreuung Ihrer Lösung.
Der Nutzen entsteht durch die richtige Auswahl und Einführung. Kosten, Einrichtungsaufwand und spätere Wartung sollten deshalb gemeinsam bewertet werden.
So führen wir Ihre CRM-Erweiterung ein
1. Anforderungen und Standard prüfen
Welche Aufgabe soll einfacher werden? Wir betrachten den bestehenden Ablauf, vorhandene CRM-Funktionen und die beteiligten Benutzer.
2. Lösung und Integration auswählen
Funktionsumfang, Datenmodell, Schnittstellen, Berechtigungen und Lizenzierung vergleichen. Daraus entsteht ein abgestimmtes Umsetzungskonzept.
3. Einrichten und mit Ihrem Team testen
Die Erweiterung in einer geeigneten Testumgebung konfigurieren. Reale Arbeitsabläufe, Datenübergaben und Rechte gemeinsam überprüfen.
4. In Betrieb nehmen und weiter betreuen
Benutzer einweisen, die Produktivübernahme planen und Verantwortlichkeiten für Support, Wartung und spätere Änderungen festlegen.
Worauf kommt es bei Auswahl und Betrieb an?
Passende CRM-Version
Unterstützte Dynamics-Anwendungen, Online- oder On-Premises-Betrieb und Abhängigkeiten mit Ihrer vorhandenen Umgebung abgleichen.
Klare Datenflüsse
Welche Daten verarbeitet das Add-on? Wo werden sie gespeichert und wer erhält Zugriff? Externe Dienste und notwendige Vereinbarungen werden berücksichtigt.
Transparente Gesamtkosten
Produktlizenzen, Einrichtung, Datenmigration, Schulung und laufende Betreuung zusammen betrachten. Zusätzliche Plattform- oder Nutzungskosten einbeziehen.
Geplante Updates
Hersteller-Support, Release-Zyklen und Abhängigkeiten prüfen. Änderungen werden vor der Produktivübernahme im passenden Umfang getestet.
Einblicke in Microsoft Dynamics 365 und seine Erweiterungen
Warum Dynamics Consulting?
Wir verbinden CRM-Prozesse mit technischer Umsetzung. Seit 2011 arbeiten wir mit Microsoft Dynamics CRM und unterstützen Unternehmen bei Einführung, Erweiterung und Integration ihrer Kundenmanagement-Lösungen.
Unser Ziel sind Anwendungen, mit denen Ihr Team gern arbeitet: verständliche Abläufe, passende Funktionen und verlässliche Daten. Eigene Add-ons und Partnerprodukte werden deshalb gemeinsam mit Ihrer bestehenden Systemlandschaft betrachtet.
Referenzen aus unseren Dynamics-365-CRM-Projekten
SONOS realisiert mit uns, auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Sales und Field Service, eine umfassende Dealer-Management Lösung mit Echtzeitverkaufszahlen der einzelnen Händler und Inhouse Store Management.
Mittelstand, Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Field Service
Ein Kunde im Bereich Ärztefortbildung realisiert mit uns, auf Basis von Microsoft Dynamics 365, Sales, Marketing und Finance Automation, eine umfassende Eventmanagement- und Sales-Lösung inkl. Angebots-, Auftrags- und Abrechnungsmanagement.
Kleinunternehmen 40 MA, Dynamics 365 Sales, Marketing, Finance Automation
Ein Kunde aus dem Bereich Fahrsicherheitstraining realisiert mit uns, auf Basis von Microsoft Dynamics Sales und Eventmanagement, eine umfassende Lösung inkl. Angebots-, Auftrags- und Abrechnungsmanagement, einschließlich Integration der Kassensysteme und des ERPs.
Großunternehmen, Dynamics 365 Sales, Marketing, Finance Automation
Häufige Fragen zu Dynamics 365 CRM Add-ons
Wie funktionieren Dynamics 365 CRM Add-ons?
Je nach Produkt werden zusätzliche Funktionen als Lösung in Ihre Dynamics-Umgebung eingebunden oder über eine Integration mit einem externen Dienst bereitgestellt. Anschließend werden Konfiguration, Datenzuordnung und Benutzerrechte auf Ihre Prozesse abgestimmt.
Was ist der Unterschied zwischen Add-on, Plug-in und Schnittstelle?
Add-on bezeichnet meist eine zusätzliche Anwendung oder ein Funktionspaket. Ein Plug-in ist eine technische Komponente, die auf bestimmte Ereignisse in Dataverse reagiert. Eine Schnittstelle überträgt Daten oder Funktionen zwischen Systemen. Ein Add-on kann mehrere dieser Bausteine enthalten.
Welche Erweiterungen sind für Dynamics 365 Sales sinnvoll?
Typische Einsatzfelder sind Telefonintegration, Kontaktdatenerfassung, Besuchsberichte, Angebotskonfiguration, Dokumentenprozesse und Abrechnung. Welche Erweiterung sinnvoll ist, ergibt sich aus dem konkreten Engpass in Ihrem Vertriebsprozess.
Wie viele CRM-Erweiterungen kann man gleichzeitig nutzen?
Mehrere Erweiterungen können zusammenarbeiten. Entscheidend sind ihre Abhängigkeiten, mögliche Überschneidungen und die Auswirkungen auf Datenmodell, Leistung und Wartung. Die Anzahl allein ist kein sinnvolles Auswahlkriterium.
Wie schnell lässt sich ein Dynamics-365-Add-on einführen?
Der reine Lösungsimport ist nur ein Teil der Einführung. Konfiguration, Berechtigungen, Schnittstellen, Tests und Schulung bestimmen den Aufwand. Ein überschaubarer Anwendungsfall lässt sich anders planen als eine Erweiterung mit mehreren angebundenen Systemen.
Was kosten Dynamics 365 CRM-Erweiterungen?
Relevant sind Produktlizenzen, benötigte Microsoft-Lizenzen, Einrichtung und laufende Betreuung. Je nach Modell kommen nutzungsabhängige Kosten hinzu. Für einen Vergleich sollten Funktionsumfang und Gesamtkosten gemeinsam betrachtet werden.
Sind alle Erweiterungen für Online und On-Premises geeignet?
Nein. Die Unterstützung hängt vom Produkt und der jeweiligen Version ab. Vor der Einführung werden Deployment-Variante, unterstützte Anwendungen, technische Voraussetzungen und Lizenzierung geprüft.
Sind Add-ons automatisch kompatibel mit künftigen Updates?
Nein. Kompatibilität hängt von unterstützten Schnittstellen, Herstellerpflege und den weiteren Anpassungen Ihrer Umgebung ab. Release-Informationen und Tests vor der Produktivübernahme helfen, Änderungen kontrolliert einzuführen.
Brauche ich immer ein fertiges Add-on?
Nein. Manche Anforderungen lassen sich durch Konfiguration des CRM-Standards erfüllen. Für andere passen fertige Erweiterungen oder eine individuelle Umsetzung mit der Power Platform. Wir betrachten diese Möglichkeiten gemeinsam.
Können auch individuelle CRM-Erweiterungen entwickelt werden?
Ja. Fachliche Prozesse können beispielsweise mit Power Apps, Power Automate, Dataverse-Komponenten und Schnittstellen ergänzt werden. Dabei werden Anforderungen, Betrieb und spätere Weiterentwicklung von Anfang an berücksichtigt.
Machen wir Ihr Dynamics 365 CRM zum Erfolgsprojekt.
Ob Einführung, Optimierung oder Integration: Sprechen Sie direkt mit unseren Dynamics 365 Experten. Gemeinsam klären wir Ihre Ziele und zeigen Ihnen konkrete nächste Schritte – persönlich und unverbindlich.
Lassen Sie uns über Ihre Ziele sprechen
Der erste Schritt zu Ihrem neuen CRM ist einfach. Füllen Sie kurz das Formular aus. Ein fertiges Konzept brauchen Sie dafür nicht.
Nina meldet sich persönlich bei Ihnen. Sie klärt Ihr Anliegen und findet mit Ihnen den passenden Beratungstermin.
Wir sprechen über Ihre Ziele. Sie erhalten konkrete Empfehlungen und eine ehrliche Einschätzung. Kostenlos und verständlich.
Gemeinsam machen wir aus Ihren Zielen einen klaren Plan. Wenn Sie möchten, begleiten wir Sie bis zum erfolgreichen Einsatz.
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