Microsoft Dynamics CRM & Dynamics 365 Business Central wie eine Software nutzen, und die Prozesseffizienz massiv steigern!
Gestalten Sie , übergreifende Geschäftsprozesse von CRM Marketing Lead bis zum Rechnung Business Central.
Die Rolle des Verkäufers wird häufig als eine der am meisten nach außen gerichteten Tätigkeiten in einem Unternehmen angesehen. Es kann jedoch für Verkäufer hilfreich sein, einen Blick in das Innere des Unternehmens zu werfen und zu erfahren, was am anderen Ende passiert. Durch die Integration von Dynamics 365 Sales & Dynamics 365 Business Central können Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern diesen Einblick geben. Durch die Integration können die Mitarbeiter Informationen in Dynamics 365 Business Central einsehen, während sie in Dynamics 365 Sales arbeiten. Bei der Vorbereitung eines Verkaufsangebots kann es zum Beispiel hilfreich sein, zu wissen, ob ausreichend Lagerbestand vorhanden ist, um die Bestellung zu erfüllen.
Die Dynamics Consulting GmbH ist seit vielen Jahren Microsoft Gold Partner. Unsere
Mitarbeiter verfügen über eine hohe Expertise und Zertifizierungen, um Sie umfassend in
Bezug auf die Microsoft-Lösungen im Bereich Dynamics 365 und Microsoft 365
Cloud Management beraten zu können.
Microsoft CRM BC Schnittstellen Vorteile:
Dynamics 365 Sales mit BC Integrieren
Kundenstammdaten automatisch abgleichen. Interessenten aus dem CRM sauber im Business Central anlegen und aktuell halten. Angebote, Aufträge und Rechnungen zwischen beiden Systemen austauschen und immer alles im Blick haben.
Dynamics 365 Marketing mit BC Integrieren
Liebes Marketing: Bitte schicken Sie eine Einladung an alle Geschäftsführer unserer Kunden die Produkt X mit Produktoption Y gekauft haben und in den letzten 3 Jahren mehr als 300.000€ Umsatz bei uns gemacht haben. Mit der Schnittstelle zum Marketing Modul in 3 Minuten erledigt!
Dynamics 365 DSGVO Toolkit mit BC verbinden
Unser DSVGO Toolkit für Microsoft Dynamics 365 CRM ist nicht nur im CRM aktiv. Es kann auch andere angebundene Systeme im Bezug auf personenbezogene verwalten und überwachen. Mit der Dynamics 365 CRM2BC Schnittstelle werden auch die Kontakte im BC mitverwaltet.
Dynamics 365 HR mit BC verbinden
Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Genauigkeit, indem Sie wiederholbare Prozesse für die Inhaltsverwaltung verwenden, während Sie diese für Ihr Unternehmen anpassen.
Dynamics 365 Projekt mit BC verbinden
Das vereinheitlichte BI-Tool mit zentraler Governance, Sicherheit und Verwaltung für alle Benutzer innerhalb und außerhalb des Unternehmens erleichtert die Arbeit der IT-Abteilung.
Dynamics 365 Customer Service & BC
Die Integrierten PowerBI Dashboards stellen Kenndaten, wie den Status von Kundenbeziehungen, grafisch dar.
Sie kennen den Kunden besser als er sich selbst unter Einbeziehung aller verfügbaren Daten des CRMs.
Haben Sie Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an!
Ihre individuelle Erstberatung – unverbindlich und kostenlos.
Christian Häring, Dynamics 365 Architect
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Gemeinsam finden wir das richtige Konzept für Ihre individuellen CRM- & ERP-Anforderungen. Wir freuen uns über eine E-Mail oder einen Anruf von Ihnen!
Mit Dynamics 365 Sales & Business Central mehr erreichen!
Die Business Central Integration ist die Verknüpfung von Kunden, Produkte, Geschäftsprozesse und Daten des ERP Systems mit den verschiedensten Microsoft Dynamics 365 Apps (Anwendungen).
- Bilden Sie übergreifende Geschäftsprozesse in Dynamics CRM und Business Central ab!
- Schaffen Sie beeindruckende Kundenerlebnisse in Marketing, Sales und Fullfillment durch die richtige Integration.
Erhalten Sie im Handumdrehen Antworten auf Ihre geschäftlichen Fragen zur Integration von Dynamics 365 CRM und Business Central. In unserem kostenlosen Erstgespräch!
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Christian Häring, Dynamics 365 Architect
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Die Inhalte des
Whitepapers
Dynamics 365 Customer Service & Dynamics 365 Field Service zusammen richtig einsetzen
Customer Service KPIs richtig messen und erfahren, wie Sie die Kundenzufriedenheit steigern
Customer Service Toolvergleich
Microsoft Dynamics 365 Customer Service Mehrwerte für Ihr Unternehmen und Power BI Customer Service Dashboard
Unsere Vision & Mission – Warum Dynamics Consulting
Wir digitalisieren Ihre Geschäftsprozesse mit Microsoft Dynamics 365 und einer ordentlichen Portion Erfahrung. Denn wir lieben großartige Ergebnisse.
Wir sind Ihr Microsoft Gold Partner für die digitale Transformation. Als einer der führenden Integrationspartner für Microsoft Dynamics 365 bieten wir Ihnen nicht nur CRM- & ERP-Lösungen, sondern ganzheitliche Lösungen auf Basis weiterer Microsoft Cloud Produkte an.
Vor welcher Herausforderung Sie auch stehen: Mit dem Wissen und der Erfahrung aus 12 Jahren Microsoft Dynamics 365 und über 100 Projekten, realisieren wir für Sie nachhaltige Lösungen, die Sie wirklich voranbringen. Und das mit persönlicher Beratung auf Augenhöhe!
Einblicke in die Dynamics 365 CRM & Business Central Schnittstelle
Dynamics 365 CRM Referenzen
(Auswahl aus Mittelstand und Großunternehmen)
SONOS realisiert mit uns, auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Sales und Field Service, eine umfassende Dealer-Management Lösung mit Echtzeitverkaufszahlen der einzelnen Händler und Inhouse Store Management.
Mittelstand, Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Field Service
Ein Kunde im Bereich Ärztefortbildung realisiert mit uns, auf Basis von Microsoft Dynamics 365, Sales, Marketing und Finance Automation, eine umfassende Eventmanagement- und Sales-Lösung inkl. Angebots-, Auftrags- und Abrechnungsmanagement.
Kleinunternehmen 40 MA, Dynamics 365 Sales, Marketing, Finance Automation
Ein Kunde aus dem Fahrsicherheitstraining realisiert mit uns, auf Basis von Microsoft Dynamics Sales und Eventmanagement, eine umfassende Lösung inkl. Angebots-, Auftrags- und Abrechnungsmanagement, einschließlich Integration der Kassensysteme und des ERPs.
Großunternehmen
Dynamics 365 Sales, Marketing, Finance Automation
Typische Kundenfragen rund um die Integration von Dynamics 365 CRM und Business Central
Was ist der Vorteil einer Microsoft Dynamics 365 Business Central Schnittstelle
Eine Schnittstelle zwischen Dynamics CRM und Business Central bietet mehrere Vorteile:
1. Datenintegration: Durch die Schnittstelle können Daten nahtlos zwischen den beiden Systemen ausgetauscht werden. Das bedeutet, dass Kundendaten, Verkaufsinformationen, Aufträge, Rechnungen und andere relevante Informationen in Echtzeit zwischen den Systemen synchronisiert werden können. Dies erleichtert die Zusammenarbeit und ermöglicht ein konsistentes Kundenerlebnis.
2. Prozessautomatisierung: Die Schnittstelle ermöglicht die Automatisierung von Geschäftsprozessen, indem Daten automatisch zwischen Dynamics CRM und Business Central übertragen werden. Dies reduziert manuelle Eingriffe, minimiert Fehler und beschleunigt die Abläufe.
3. Effizientes Kundenmanagement: Durch die Integration von CRM- und ERP-Funktionalitäten können Unternehmen effektiver Kundenbeziehungen verwalten. Kundendaten aus Dynamics CRM können beispielsweise in Business Central genutzt werden, um Bestellungen abzuwickeln, den Lagerbestand zu verfolgen und Rechnungen zu erstellen. Dadurch können Kundenanfragen schneller bearbeitet und der Kundenservice verbessert werden.
4. Echtzeit-Reporting und Analysen: Die Schnittstelle ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Daten aus beiden Systemen für umfassendere Analysen und Berichterstattung. Dies unterstützt das Management bei fundierten Entscheidungen und bietet einen besseren Einblick in den Geschäftsbetrieb insgesamt.
5. Skalierbarkeit und Flexibilität: Die Schnittstelle ermöglicht Unternehmen, ihre Systeme an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen und zu erweitern. Da Dynamics CRM und Business Central beide Microsoft-Produkte sind, bietet die Integration eine nahtlose Erweiterungsmöglichkeit, um neue Funktionen und Module hinzuzufügen, wenn das Unternehmen wächst.
Insgesamt trägt eine Dynamics CRM Business Central-Schnittstelle dazu bei, die Effizienz, Produktivität und Kundenzufriedenheit zu steigern, indem sie die beiden Systeme miteinander verbindet und den Informationsaustausch optimiert.
Welche Datenentitäten werden in der Regel integriert:
1. Kundendaten: Dies umfasst Informationen wie Kontaktdetails, Firmendaten, Adresse, Kommunikationsverlauf, Verkaufshistorie und andere dem Kunden zugeordnete Daten. Die Integration ermöglicht es, diese Kundendaten in beiden Systemen synchron zu halten, um ein konsistentes Bild des Kunden zu gewährleisten.
2. Verkaufschancen und Angebote: Informationen zu Verkaufschancen, Vertriebsaktivitäten und Angeboten können zwischen Dynamics CRM und Business Central ausgetauscht werden. Dadurch haben sowohl das Vertriebsteam als auch das Finanz- und Auftragsmanagementteam Zugriff auf die relevanten Daten und können die Verkaufsprozesse effizienter gestalten.
3. Aufträge und Auftragsabwicklung: Durch die Integration können Auftragsdaten nahtlos zwischen Dynamics CRM und Business Central übertragen werden. Das umfasst Auftragsdetails, Produktinformationen, Preise, Rabatte, Liefertermine und andere relevante Informationen. So können Bestellungen effizient bearbeitet, der Lagerbestand verwaltet und die Lieferung verfolgt werden.
4. Rechnungsstellung und Zahlungen: Durch die Integration können Rechnungsdaten automatisch zwischen den Systemen übertragen werden. Dies umfasst Rechnungsinformationen, Zahlungsbedingungen, Zahlungsstatus und andere relevante Daten. Durch den automatisierten Austausch werden Fehler minimiert und die Rechnungsstellung beschleunigt.
5. Serviceanfragen und Kundensupport: Informationen zu Serviceanfragen, Supporttickets und Kundensupportaktivitäten können zwischen Dynamics CRM und Business Central integriert werden. Das ermöglicht es dem Supportteam, auf Kundenanfragen zuzugreifen, den Status zu verfolgen und relevante Informationen zu teilen.
Es ist wichtig anzumerken, dass die tatsächlichen Datenentitäten, die integriert werden, je nach den spezifischen Anforderungen des Unternehmens variieren können. Die Integration kann an die individuellen Prozesse und Bedürfnisse eines Unternehmens angepasst werden, um eine optimale Nutzung beider Systeme zu ermöglichen.
Was ist bei der Integration von einem CRM und einem ERP System zu beachten?
Bei der Integration eines CRM-Systems (Customer Relationship Management) und eines ERP-Systems (Enterprise Resource Planning) gibt es einige wichtige Aspekte zu beachten:
1. Datenmodell und -struktur: CRM- und ERP-Systeme verwenden oft unterschiedliche Datenmodelle und -strukturen. Bevor Sie mit der Integration beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass die Datenmodelle beider Systeme kompatibel sind und dass eine klare Zuordnung der Datenfelder und -entitäten vorhanden ist.
2. Datenqualität und Datenbereinigung: Bevor Sie die Systeme integrieren, ist es ratsam, eine umfassende Überprüfung und Bereinigung der Daten durchzuführen. Das beinhaltet die Beseitigung von Duplikaten, die Aktualisierung veralteter oder unvollständiger Daten und die Gewährleistung der Datenkonsistenz zwischen CRM und ERP.
3. Geschäftsprozessanalyse: Identifizieren Sie die Geschäftsprozesse, bei denen eine Integration zwischen CRM und ERP erforderlich ist. Dies kann den Vertriebsprozess, die Auftragsabwicklung, die Rechnungsstellung, den Kundensupport und andere Bereiche umfassen. Analysieren Sie die Anforderungen und definieren Sie klare Prozessabläufe, um sicherzustellen, dass die Integration die gewünschten Ergebnisse liefert.
4. Datenfluss und Synchronisierung: Bestimmen Sie, wie der Datenfluss zwischen CRM und ERP erfolgen soll. Soll es eine Echtzeit-Synchronisierung geben oder werden Daten in regelmäßigen Intervallen aktualisiert? Definieren Sie auch, welche Daten in welche Richtung synchronisiert werden müssen, um eine konsistente Datenbasis zu gewährleisten.
5. Sicherheit und Zugriffsrechte: Achten Sie auf die Sicherheit der integrierten Systeme und stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf sensible Daten entsprechend den Berechtigungen und Richtlinien Ihres Unternehmens kontrolliert wird. Implementieren Sie geeignete Sicherheitsmechanismen wie Verschlüsselung und Zugriffskontrollen, um Datenverlust oder unbefugten Zugriff zu verhindern.
6. Integrationstechnologien: Wählen Sie die geeigneten Integrationstechnologien und -tools für Ihre CRM- und ERP-Systeme aus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie API-Integrationen, Middleware-Plattformen oder benutzerdefinierte Skripte. Berücksichtigen Sie dabei die Kompatibilität der Systeme und die Unterstützung der Integrationstechnologien durch die Anbieter.
7. Testing und Überwachung: Führen Sie umfangreiche Tests durch, um sicherzustellen, dass die Integration reibungslos funktioniert und die gewünschten Ergebnisse liefert. Überwachen Sie die Integration regelmäßig, um eventuelle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
8. Skalierbarkeit und zukünftige Anforderungen: Planen Sie die Integration mit Blick auf zukünftiges Wachstum und sich ändernde Anforderungen. Stellen Sie sicher, dass die Integration flexibel und skalierbar ist, um zusätzliche Funktionen, Module oder Systeme problemlos zu integrieren, wenn Ihr Unternehmen wächst oder sich weiterentwickelt.
Die Integration eines CRM- und ERP-Systems erfordert eine gründliche Planung, Analyse und Umsetzung, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Es kann hilfreich sein, Experten oder Berater hinzuzuziehen, die über Erfahrung in der Integration solcher Systeme verfügen, um einen reibungslosen Prozess zu gewährleisten.
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Microsoft Dynamics 365 CRM & Business Central Schnittstellen Details
Die Integration zwischen Dynamics CRM (Customer Relationship Management) und Microsoft Business Central besteht darin, dass beide Systeme nahtlos miteinander kommunizieren und Informationen austauschen können. Dadurch wird eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Vertriebs- und Finanzteams ermöglicht.
Hier sind einige Schlüsselkomponenten und Funktionen der Integration zwischen Dynamics CRM und Business Central:
- Synchronisierung von Kunden- und Kontaktdaten: Die Integration ermöglicht die automatische Synchronisierung von Kundendaten zwischen den beiden Systemen. Das bedeutet, dass Informationen zu Kunden, Kontakten, Adressen und anderen relevanten Daten in beiden Systemen stets aktuell und konsistent sind.
- Auftragsabwicklung und Rechnungsstellung: Wenn ein Vertriebsmitarbeiter in Dynamics CRM einen Verkaufsauftrag erstellt, kann dieser automatisch an Business Central übertragen werden. Business Central verarbeitet dann den Auftrag, erstellt die Rechnung und aktualisiert den Bestand.
- Finanzinformationen und Buchhaltung: Business Central ist ein umfassendes ERP-System (Enterprise Resource Planning), das Finanz- und Buchhaltungsfunktionen bietet. Die Integration ermöglicht den Zugriff auf Finanzdaten aus Dynamics CRM heraus. Dies erleichtert beispielsweise die Überprüfung von Kreditlimits, offenen Rechnungen oder Zahlungsverzügen direkt in CRM.
- Produkt- und Bestandsinformationen: Business Central verwaltet Produktinformationen, Bestände und Preise. Durch die Integration können Vertriebsmitarbeiter in Dynamics CRM auf diese Informationen zugreifen, um Kundenanfragen zu beantworten, Preisangebote zu erstellen oder Bestellungen aufzugeben.
- Echtzeit-Datenaktualisierung: Durch die Integration werden Daten in Echtzeit zwischen beiden Systemen synchronisiert. Dies gewährleistet, dass die Informationen stets auf dem neuesten Stand sind und dass Änderungen in einem System automatisch im anderen System reflektiert werden.
Die Integration zwischen Dynamics CRM und Business Central ermöglicht es Unternehmen, ihre Vertriebs- und Finanzprozesse effizient zu verbinden. Dadurch werden redundante Datenhaltung, manuelle Dateneingabe und fehleranfällige Prozesse vermieden. Stattdessen können Teams nahtlos zusammenarbeiten, Informationen austauschen und die Kundenerfahrung verbessern.
Details zur Datenintegration
Welche Daten können zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und Business Central ausgetauscht werden mit der D365 CRM2BC Schnisttstelle?
Prinzipiell ist dieses leistungsfähige Tool in der Lage alle Daten zwischen den beiden Systemen auszutauschen. Einschränkungen bestehen nur auf der Business Central Seite, die aber Mittels Anpassungen umgangen werden kann:
Natürlich macht es keine Sinn alle Daten zu spiegeln, hier kommt es auf eine sinnvolle Beratung an die wir im Erstgespräch von ca. 1h auch kostenlos anbieten.
Die typischen und häufigsten Integrationsszenarien zwischen Microsoft Dynamics 365 CRM und Microsoft 365 Business Central sind die folgenden:
Integrations Templates unserer Schnittstelle:
| Microsoft Dynamics CRM | Microsoft Dynamics 365 BC | Integrationsrichtung |
| Firmen | Kunden | bidirektional |
| Firmeninformationen | Firmeninformationen | |
| Firmen | Lieferanten | bidirektional |
| Kontakte | Kunden | bidirektional |
| Produkte | Artikel | bidirektional |
| Einheitengruppe | Einheit | bidirektional |
| Produkt | Resource | bidirektional |
| Preisliste | Debitorenpreisgruppe | bidirektional |
| Preisliste | Verkaufspreis | bidirektional |
| Verkaufschance | Verkaufchance | bidirektional |
| Angebot | Angebot | bidirektional |
| Auftrag | Verkaufsauftrag | bidirektional |
| Rechnung | Verkaufsrechnung | bidirektional |
| Zahlung | Kundenzahlung | bidirektional |
| Bank Konto | Bank Konto | bidirektional |
| Mandant | Mandant | bidirektional |
| Einkaufsauftrag | Einkaufsauftrag | bidirektional |
| Einkaufsrechnung | Einkaufsauftrag | bidirektional |
| Verkaufslieferung | Verkaufslieferung |
Vorteile der Dynamics 365 CRM zu Business Central Integration
Die Integration zwischen Microsoft 365 CRM (Customer Relationship Management) und dem ERP (Enterprise Resource Planning) Systeme Microsoft Dynamics 365 Business Central bietet eine Reihe von Vorteilen für Ihr Unternehmen:
- Verbesserte Datenkonsistenz: Durch die Integration werden Kundendaten, Bestände, Aufträge und andere relevante Informationen in Echtzeit zwischen Dynamics CRM und Dynamics BC synchronisiert. Dies gewährleistet, dass alle Abteilungen und Mitarbeiter auf dem gleichen Stand sind und mit aktuellen Daten arbeiten. Es reduziert Doppelarbeit, Fehler und Inkonsistenzen in den Daten.
- Effizientere Prozesse: Die Integration ermöglicht einen nahtlosen Informationsfluss zwischen Dynamics CRM und Dynamics 365 BC Dadurch können Vertriebsmitarbeiter beispielsweise Aufträge direkt im CRM-System erfassen, die dann automatisch ins ERP-System übertragen werden. Das beschleunigt den Bestellprozess, vermeidet manuelle Eingaben und reduziert die Bearbeitungszeiten.
- Besseres Kundenmanagement: Durch die Integration von Dynamics CRM und Dynamics BC erhalten Vertriebsmitarbeiter einen umfassenden Überblick über Kundeninformationen, Bestellungen, Zahlungsverhalten und mehr. Das ermöglicht eine personalisierte Kundenbetreuung und verbessert die Kundenbindung. Vertriebsmitarbeiter können Kundenhistorien einsehen, vergangene Interaktionen nachverfolgen und Kundenbedürfnisse besser verstehen.
- Optimiertes Bestandsmanagement: Die Integration von CRM und ERP ermöglicht eine engere Verknüpfung von Vertriebsaktivitäten und Lagerverwaltung. Vertriebsmitarbeiter können den aktuellen Bestand und Verfügbarkeiten einsehen, Bestellungen direkt aus dem CRM-System aufgeben und Kundenaufträge in Echtzeit verfolgen. Das verbessert die Liefergenauigkeit, reduziert Überbestände oder Engpässe und optimiert die Bestandskosten.
- Verbesserte Analysemöglichkeiten: Durch die Integration von CRM und ERP stehen umfassendere Daten für Analysen und Berichte zur Verfügung. Unternehmen können Verkaufsdaten mit Finanzinformationen verknüpfen, um beispielsweise Umsatzprognosen zu erstellen, Rentabilität zu analysieren oder Vertriebsperformance zu bewerten. Dies ermöglicht fundierte Entscheidungen auf Basis von Echtzeit-Daten.
- Skalierbarkeit und Flexibilität: Die Integration zwischen CRM und ERP erlaubt es Unternehmen, ihre Systeme flexibel zu erweitern und anzupassen, während sie wachsen. Neue Module oder Funktionen können in beiden Systemen integriert werden, um den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden und das Unternehmen zukunftsfähig zu machen.
Insgesamt ermöglicht die Integration zwischen Dynamics 365 CRM und Dynamics 365 BC eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Vertriebs-, Marketing-, Kundenservice- Produktion-, und Finanzteams. Sie optimiert Prozesse, verbessert die Datenkonsistenz und ermöglicht ein effektives Kundenmanagement. Unternehmen können ihre Effizienz steigern, die Kundenzufriedenheit erhöhen und wettbewerbsfähiger werden.
Unser Portfolio rund Datenintegration
- Beschaffung der Lizenzen für Microsoft Produkte wie z.B. die Dynamics 365 Lizenzen
- Analyse & Beratung individueller Integrationen für Ihr Unternehmen
- Verbindung zu diversen Datenquellen und Implementierung eines Datenmodells
- Kundenspezifische Schnittstellen mit unseren Schnittstellen Templates oder angepasst
- Beratung zu technischen Voraussetzungen für eine Integration der Systeme
- Implementierung einer hybriden Infrastruktur
- Training Ihrer Administratoren zum Betrieb der Schnittstelle
