CRM-ERP-Integration & Schnittstellen
Microsoft Dynamics 365 CRM & Business Central Schnittstelle
Verbinden Sie Microsoft Dynamics 365 CRM und Business Central zu einem durchgängigen Lead-to-Cash-Prozess.
- Durchgängige Prozesse vom Angebot bis zur Rechnung
- Kunden, Produkte und Aufträge automatisch synchronisieren
- Individuelle Integration ohne doppelte Datenpflege
Einige unserer Kunden
Dynamics 365 CRM und Business Central – zwei Systeme, ein Prozess
Warum Kunden, Produkte und Aufträge doppelt pflegen? Mit der richtigen Dynamics 365 CRM Business Central Schnittstelle arbeiten Vertrieb und ERP auf einer gemeinsamen Datenbasis.
Microsoft Dynamics 365 CRM unterstützt Ihre Mitarbeiter im Vertrieb, Marketing und Kundenservice. Microsoft Dynamics 365 Business Central übernimmt die kaufmännischen Prozesse – von der Auftragsabwicklung über die Warenwirtschaft bis zur Finanzbuchhaltung.
Wir verbinden beide Lösungen so, dass Informationen automatisch ausgetauscht werden. Ihre Mitarbeiter arbeiten weiterhin in ihrem jeweiligen System und erhalten genau die Informationen, die sie benötigen.
- Gemeinsame Kunden- und Kontaktinformationen
- Produkte, Preise und Verfügbarkeiten bereitstellen
- Aufträge ohne Doppelerfassung an Business Central übergeben
- Rechnungen und Auftragsstatus im CRM sichtbar machen
Was bringt die Integration von Dynamics 365 CRM und Business Central?
Die CRM-ERP-Integration verbindet nicht einfach nur Datensätze. Sie schafft durchgängige Geschäftsprozesse und reduziert den Aufwand zwischen Vertrieb, Auftragsabwicklung und Buchhaltung.
Keine doppelte Datenpflege
Kunden, Kontakte und relevante Stammdaten werden zwischen Dynamics 365 CRM und Business Central abgeglichen. Das reduziert Fehler und spart Zeit.
Aufträge automatisch übertragen
Ein gewonnener Auftrag aus dem CRM kann direkt zur Weiterbearbeitung in Business Central bereitgestellt werden – inklusive der benötigten Auftragspositionen.
Umsätze transparent auswerten
Verbinden Sie Vertriebschancen mit fakturierten Umsätzen. So sehen Sie nicht nur, was verkauft werden soll, sondern auch, was tatsächlich abgerechnet wurde.
Produkt- und Preisdaten nutzen
Stellen Sie Artikeldaten, Einheiten, Preise und bei Bedarf Bestandsinformationen aus Business Central direkt im Vertriebsprozess bereit.
Besserer Kundenservice
Vertrieb und Service erhalten Einblick in relevante Aufträge, Lieferungen und Rechnungen, ohne für jede Kundenanfrage das ERP öffnen zu müssen.
Individuell erweiterbar
Nutzen Sie die Microsoft-Standardintegration und ergänzen Sie diese um individuelle Schnittstellen, Datenmodelle und Workflows.
Vom CRM-Lead bis zur Rechnung in Business Central
Ein durchgängiger Lead-to-Cash-Prozess verbindet Ihren Vertrieb mit der kaufmännischen Abwicklung. Die Systeme übernehmen dabei unterschiedliche Aufgaben, ohne dass Informationen verloren gehen.
Interessenten gewinnen, qualifizieren und Verkaufschancen bearbeiten.
Produkte auswählen, Preise kalkulieren, Angebote erstellen und Aufträge auslösen.
Aufträge übernehmen, prüfen und kaufmännisch weiterbearbeiten.
Leistungen abwickeln, Lieferungen bearbeiten und Rechnungen buchen.
Fakturierte Umsätze und relevante Auftragsinformationen im CRM auswerten.
Welche Daten können zwischen Dynamics 365 CRM und Business Central synchronisiert werden?
Microsoft stellt bereits umfangreiche Integrationsmöglichkeiten bereit. Welche Daten in welcher Richtung synchronisiert werden, hängt vom gewählten Datenmodell und den Geschäftsprozessen ab.
| Datenbereich | Typischer Datenaustausch | Umsetzung |
|---|---|---|
| Accounts und Kunden | Firmen- und Kundenstammdaten, Adressen und zugehörige Informationen | Standard |
| Kontakte | Ansprechpartner und relevante Kontaktdaten zwischen CRM und ERP | Standard |
| Produkte und Artikel | Produkte, Artikel, Ressourcen, Einheiten und Artikelnummern | Standard |
| Preislisten | Preise und Preislistenzuordnungen entsprechend den definierten Regeln | Standard |
| Verkaufschancen | Opportunities und zugeordnete Vertriebsinformationen | Standard |
| Angebote | Übernahme und Verarbeitung von Angeboten nach Prozessdefinition | Konfigurierbar |
| Aufträge | Verkaufsaufträge mit Positionen, Mengen, Preisen und Auftragsstatus | Standard |
| Rechnungen | Gebuchte Rechnungen mit Kopf- und Positionsinformationen aus Business Central | Standard |
| Bestand und Verfügbarkeit | Artikelverfügbarkeit und bestandsbezogene Informationen | Konfigurierbar |
| Liefer- und Zahlungsstatus | Individuelle Rückmeldungen für Vertrieb und Kundenservice | Erweiterung |
| Verträge und Projekte | Vertragspositionen, Projektinformationen und individuelle Abrechnungsmodelle | Erweiterung |
Hinweis: Standardfunktionen müssen eingerichtet und konfiguriert werden. Synchronisationsrichtung, Feldumfang und unterstützte Prozesse sind von Version und Konfiguration abhängig.
Ein Vertrieb, der auch die ERP-Daten kennt
Ihre Vertriebsmitarbeiter sollen sich auf Kunden und Verkaufschancen konzentrieren – nicht auf die Suche nach Informationen in mehreren Systemen.
Mit der Integration von Dynamics 365 Sales und Business Central werden kaufmännische Informationen dort verfügbar, wo sie benötigt werden: im Vertriebsprozess.
- Kunden und Ansprechpartner einheitlich verwalten
- Produkt- und Preisinformationen im CRM verwenden
- Bestandsinformationen bei der Angebotserstellung berücksichtigen
- CRM-Aufträge an Business Central übergeben
- Rechnungsinformationen und Umsätze beim Kunden anzeigen
- Vertriebsberichte mit tatsächlich fakturierten Werten erstellen
Auch komplexere Szenarien mit mehreren Gesellschaften, internationalen Vertriebsstandorten oder individuellen Genehmigungsprozessen lassen sich durch entsprechende Erweiterungen abbilden.
Mehr zu Microsoft Dynamics 365 Sales →
Business Central auch mit Marketing, Service und Projekten verbinden
Eine gute CRM-ERP-Schnittstelle endet nicht beim Verkaufsauftrag. Die Daten aus Business Central können auch andere Bereiche von Microsoft Dynamics 365 sinnvoll unterstützen.
Dynamics 365 Marketing und Business Central
Nutzen Sie Umsatz-, Produkt- und Kaufhistorien aus Business Central, um Ihre Marketingzielgruppen präziser auszuwählen.
Beispiel: Erreichen Sie gezielt Geschäftsführer von Bestandskunden, die ein bestimmtes Produkt gekauft oder einen definierten Umsatz erzielt haben.
Mit Dynamics 365 Marketing beziehungsweise Customer Insights – Journeys entstehen datenbasierte Kampagnen.
Dynamics 365 Customer Service und Business Central
Welche Produkte hat der Kunde gekauft? Ist der Auftrag bereits geliefert? Gibt es eine relevante Rechnung?
Durch die Integration können Servicemitarbeiter wichtige ERP-Informationen direkt in Dynamics 365 Customer Service nutzen.
Das schafft eine bessere Grundlage für die Bearbeitung von Tickets, Reklamationen, Ersatzteilen und Kundenanfragen.
Dynamics 365 Project Operations und Business Central
Projektbezogene Vertriebs- und Leistungsdaten können mit kaufmännischen Informationen aus Business Central verbunden werden.
Beispielsweise lassen sich Projekte, Aufträge, Leistungspositionen und Rechnungsinformationen über eine individuell definierte Schnittstelle verknüpfen.
Mehr zu Project Operations →Datenschutz und DSGVO über Systemgrenzen hinweg
Kunden- und Kontaktdaten befinden sich häufig sowohl im CRM als auch im ERP.
Mit unserem Dynamics 365 DSGVO Toolkit und individuell abgestimmten Prozessen können personenbezogene Daten systemübergreifend berücksichtigt und Datenschutzaufgaben unterstützt werden.
Gesetzliche Aufbewahrungspflichten im ERP bleiben dabei selbstverständlich zu beachten.
Dynamics 365 Business Central Schnittstelle: Standard nutzen, individuell erweitern
Nicht jede Anforderung braucht eine individuell programmierte Schnittstelle. Entscheidend ist, die vorhandenen Möglichkeiten von Microsoft sinnvoll zu nutzen und gezielt zu ergänzen.
Microsoft-Standardintegration
Dynamics 365 Sales und Business Central lassen sich über Microsoft Dataverse verbinden.
Die vorhandenen Tabellenzuordnungen und Synchronisationsmechanismen bilden die technische Grundlage für viele typische CRM-ERP-Prozesse.
Power Automate und Business-Logik
Individuelle Geschäftsregeln, Freigabeprozesse oder zusätzliche Datenübertragungen können mit Microsoft Power Automate umgesetzt werden.
Voraussetzung ist, dass Datenmengen, Laufzeiten und Fehlerbehandlung zum jeweiligen Anwendungsfall passen.
Individuelle API-Integration
Bei komplexeren Anforderungen nutzen wir geeignete APIs und Integrationskomponenten aus der Microsoft-Plattform.
Das betrifft insbesondere spezielle Datenmodelle, umfangreiche Transaktionen, ERP-Erweiterungen oder besondere Anforderungen an die Verarbeitung.
So könnte ein integrierter Verkaufsprozess aussehen
Ein Beispiel zeigt, wie die Zusammenarbeit zwischen Dynamics 365 CRM und Business Central in der Praxis funktionieren kann.
Vertrieb in Dynamics 365 CRM
- Neuen Interessenten als Lead erfassen
- Verkaufschance mit Produkten anlegen
- Preise und gegebenenfalls Verfügbarkeit prüfen
- Angebot erstellen und abstimmen
- Nach Auftragserteilung den ERP-Prozess auslösen
Abwicklung in Business Central
- Kunden- und Auftragsinformationen übernehmen
- Auftrag kaufmännisch bearbeiten
- Lieferung oder Leistungserbringung abwickeln
- Rechnung erstellen und buchen
- Rechnung und relevante Statuswerte an CRM zurückmelden
Das Ergebnis: Kein unnötiges Wechseln zwischen den Systemen, weniger manuelle Übertragungen und ein nachvollziehbarer Prozess über beide Anwendungen.
Ihre Dynamics 365 CRM Business Central Integration richtig umsetzen
Wir starten nicht mit der Schnittstelle, sondern mit dem Geschäftsprozess. Denn nur wenn klar ist, welches System welche Informationen führt, entsteht eine langfristig stabile Integration.
Analyse
Wir betrachten Ihre CRM- und ERP-Systeme, vorhandene Datenmodelle und die gewünschten Geschäftsprozesse.
Konzeption
Wir definieren Systemführerschaft, Datenaustausch, Feldzuordnungen, Synchronisationsregeln und Fehlerbehandlung.
Implementierung
Wir konfigurieren die Standardintegration und realisieren notwendige Erweiterungen inklusive technischer Tests.
Produktivbetrieb
Nach gemeinsamen Tests unterstützen wir Produktivstart, Fehlerüberwachung und die Weiterentwicklung Ihrer Integration.
Warum Dynamics Consulting für Ihre CRM-ERP-Schnittstelle?
Wir beschäftigen uns seit 2011 mit Microsoft Dynamics CRM und der Integration komplexer Geschäftsprozesse.
Dabei betrachten wir nicht nur die technische Datenübertragung, sondern den gesamten Prozess: von der Vertriebschance über die Angebotserstellung bis zur Übergabe an das ERP und der Rückmeldung kaufmännischer Informationen.
- Langjährige Erfahrung mit Microsoft Dynamics 365 CRM
- Praxis in der Integration von CRM- und ERP-Systemen
- Expertise in Dataverse, Power Platform und APIs
- Individuelle Prozess- und Datenmodellierung
- Beratung, Implementierung und Betreuung aus einer Hand
Wir verbinden Microsoft-Standardfunktionen mit den Anforderungen Ihres Unternehmens – ohne unnötige technische Komplexität.
Weitere Dynamics 365 Integrationen und Erweiterungen
Neben Business Central integrieren wir weitere ERP-Systeme und Anwendungen in Microsoft Dynamics 365 CRM.
Dynamics 365 CRM Schnittstellen →
ERP-Systeme, Drittsysteme und Geschäftsprozesse verbinden.
Dynamics 365 CRM SAP Schnittstelle →
CRM und SAP für durchgängige Vertriebsprozesse integrieren.
Dynamics 365 Finance Automation →
Angebote, Aufträge und Rechnungsprozesse automatisieren.
Microsoft Power BI →
CRM- und ERP-Daten gemeinsam auswerten.
FAQ zur Dynamics 365 CRM Business Central Schnittstelle
Antworten auf häufige Fragen zur technischen Integration, zum Datenaustausch und zu den Umsetzungsmöglichkeiten.
Gibt es eine Standardschnittstelle zwischen Dynamics 365 CRM und Business Central?
Ja. Microsoft bietet eine Integration zwischen Dynamics 365 Sales und Business Central über Dataverse. Diese unterstützt verschiedene Standardtabellen und Prozesse wie Kunden, Kontakte, Produkte, Aufträge und Rechnungen. Sie muss eingerichtet und an die jeweilige Systemlandschaft angepasst werden. Zusätzliche Anforderungen können individuelle Erweiterungen notwendig machen.
Welche Daten lassen sich zwischen CRM und Business Central austauschen?
Typische Daten sind Kunden und Kontakte, Artikel, Produkte, Preislisten, Verkaufschancen, Aufträge und Rechnungen. Ergänzend können beispielsweise Lieferinformationen, Zahlungsstatus, Vertragsdaten oder projektbezogene Informationen übertragen werden. Welche Daten tatsächlich ausgetauscht werden, wird im Integrationskonzept festgelegt.
Funktioniert die Business Central Integration in Echtzeit?
Nicht grundsätzlich. Die Microsoft-Standardintegration nutzt Synchronisationsmechanismen, die häufig zeitgesteuert ausgeführt werden. Für Anforderungen mit unmittelbarer Datenverarbeitung können ergänzende technische Lösungen sinnvoll sein. Wir prüfen die passende Architektur anhand Ihrer Geschäftsprozesse.
Können Verkaufsaufträge automatisch aus Dynamics 365 Sales an Business Central übertragen werden?
Ja. Die Integration unterstützt die Übergabe von Verkaufsaufträgen an Business Central. Abhängig von der Konfiguration sind auch bidirektionale Synchronisationsszenarien möglich. Individuelle Freigaben, zusätzliche Positionsarten und spezielle Auftragsstrukturen können ergänzende Anpassungen erfordern.
Können Rechnungen aus Business Central in Dynamics 365 CRM angezeigt werden?
Ja. Gebuchte Verkaufsrechnungen können im Rahmen der Integration nach Dynamics 365 Sales synchronisiert werden. Darüber hinaus lassen sich bei Bedarf zusätzliche Rechnungsinformationen und kaufmännische Kennzahlen bereitstellen. Der konkrete Umfang hängt von den Anforderungen ab.
Ist eine individuelle CRM-Business-Central-Schnittstelle notwendig?
Nicht immer. Viele Anforderungen können bereits mit den Microsoft-Standardfunktionen umgesetzt werden. Bei besonderen Geschäftsprozessen, zusätzlichen Entitäten, mehreren Gesellschaften oder speziellen Datenstrukturen kann eine individuelle Erweiterung sinnvoll sein.
Wie lange dauert die Integration von Dynamics 365 CRM und Business Central?
Die Projektdauer hängt vom Umfang der Daten, der bestehenden Systemkonfiguration und den gewünschten Geschäftsprozessen ab. Eine überschaubare Standardintegration benötigt deutlich weniger Aufwand als eine umfassende individuelle Lead-to-Cash-Lösung. Nach einer Anforderungsanalyse können wir den Aufwand realistisch einschätzen.
Was kostet eine Dynamics 365 Business Central Schnittstelle?
Die Kosten richten sich nach dem benötigten Funktionsumfang, den Datenobjekten, der Anzahl der angebundenen Gesellschaften und dem individuellen Anpassungsbedarf. Wir prüfen zunächst, welche Anforderungen die Standardintegration bereits abdeckt. Auf dieser Basis erstellen wir eine transparente Aufwandsschätzung.
Machen wir Ihr Dynamics 365 CRM zum Erfolgsprojekt.
Ob Einführung, Optimierung oder Integration: Sprechen Sie direkt mit unseren Dynamics 365 Experten. Gemeinsam klären wir Ihre Ziele und zeigen Ihnen konkrete nächste Schritte – persönlich und unverbindlich.
Lassen Sie uns über Ihre Ziele sprechen
Der erste Schritt zu Ihrem neuen CRM ist einfach. Füllen Sie kurz das Formular aus. Ein fertiges Konzept brauchen Sie dafür nicht.
Nina meldet sich persönlich bei Ihnen. Sie klärt Ihr Anliegen und findet mit Ihnen den passenden Beratungstermin.
Wir sprechen über Ihre Ziele. Sie erhalten konkrete Empfehlungen und eine ehrliche Einschätzung. Kostenlos und verständlich.
Gemeinsam machen wir aus Ihren Zielen einen klaren Plan. Wenn Sie möchten, begleiten wir Sie bis zum erfolgreichen Einsatz.
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