STRUKTURIERT. PRAXISNAH. ZUKUNFTSSICHER.

CRM-Einführung mit Microsoft Dynamics 365

Wir führen Microsoft Dynamics CRM strukturiert und effizient ein – von der CRM-Strategie und dem Prozessdesign über Implementierung und Datenmigration bis zum erfolgreichen Go-live.

Klare Prozesse und ein schnell nutzbares CRM-System
Datenmigration, Schnittstellen und Automatisierung aus einer Hand
Schulung, Go-live und langfristige Weiterentwicklung

Eine Auswahl unserer Kunden

CRM-EINFÜHRUNG AUF DEN PUNKT

CRM einführen – mit klaren Prozessen und einem System, das im Alltag funktioniert

Eine CRM-Einführung ist die strukturierte Umsetzung einer CRM-Strategie in Prozesse, Daten, Software und tägliche Arbeitsabläufe. Mit Microsoft Dynamics 365 CRM führen wir Vertrieb, Marketing und Kundenservice auf einer gemeinsamen Plattform zusammen – von der ersten Anforderung bis zur produktiven Nutzung.

Was gehört zu einer erfolgreichen Dynamics CRM Einführung?
Ein klares Zielbild, priorisierte Anforderungen, ein belastbares Datenmodell, die Konfiguration von Dynamics 365, relevante Schnittstellen, die Migration bestehender Daten sowie Tests, Anwenderschulungen und ein begleiteter Go-live. Entscheidend ist, dass die Mitarbeiter anschließend einfacher und besser arbeiten können.

Strategie & ProzesseZiele, Verantwortlichkeiten und durchgängige Sollprozesse

Dynamics 365 CRMStandardnahe Einrichtung und gezielte Erweiterungen

Daten & IntegrationMigration, Datenqualität und Anbindung von ERP & Microsoft 365

Go-live & BetriebTests, Schulung, Hypercare und Weiterentwicklung

AUSGANGSLAGE

Wann lohnt sich die Einführung eines CRM-Systems?

Ein CRM-Projekt ist besonders sinnvoll, wenn Informationen, Zuständigkeiten und Kundenprozesse über verschiedene Systeme und Personen verteilt sind. Die Einführung schafft eine verlässliche Arbeitsgrundlage – nicht nur eine weitere Software.

Keine einheitliche Kundensicht

Kundendaten, Ansprechpartner, E-Mails und Dokumente liegen in Excel-Listen, Postfächern oder Insellösungen.

Fehlende Vertriebssteuerung

Leads, Opportunities, Angebote, Forecasts und Folgeaktivitäten lassen sich nur manuell auswerten.

Brüche zwischen Abteilungen

Marketing, Vertrieb und Kundenservice arbeiten mit verschiedenen Datenständen und übergeben Informationen mehrfach.

Zu viele manuelle Abläufe

Freigaben, Erinnerungen, Aufgaben, Angebotserstellung und Reporting verursachen unnötigen Aufwand.

CRM-Altsystem ablösen

Eine bestehende CRM-Lösung lässt sich nicht sinnvoll erweitern, wird unzureichend genutzt oder soll in die Cloud migriert werden.

Wachsende Organisation

Weitere Standorte, Gesellschaften, Teams und Länder brauchen gemeinsame Standards bei ausreichender Flexibilität.

UNSERE LEISTUNGEN

Microsoft Dynamics 365 CRM Einführung aus einer Hand

Wir übernehmen nicht nur die technische CRM-Implementierung. Wir verbinden das fachliche Konzept mit der Umsetzung, damit eine wartbare, erweiterbare und im Alltag nutzbare Lösung entsteht.

01 · KONZEPT

CRM-Strategie & Zielbild

Geschäftsziele, Kennzahlen, Projektumfang, Rollen, Prioritäten und die erste sinnvolle Ausbaustufe festlegen.

Business-Ziele und Erfolgskennzahlen
Priorisiertes MVP statt überladenem Start
Roadmap mit Verantwortlichkeiten

02 · PROZESSE

Prozessdesign & Anforderungen

Istprozesse prüfen und durchgängige Sollprozesse für Marketing, Vertrieb, Service und angrenzende Bereiche entwickeln.

Lead-to-Order und Case-to-Resolution
Workshops mit Fachbereichen
Fit-to-Standard und Lösungskonzept

03 · UMSETZUNG

Dynamics 365 Konfiguration

Einrichtung von Datenmodell, Formularen, Ansichten, Geschäftsprozessen, Rollen, Berechtigungen und Automatisierung.

Sales, Customer Service und Field Service
Dataverse & Power Platform
Standard vor Individualentwicklung

04 · DATEN

CRM-Datenmigration

Übernahme von Kunden, Ansprechpartnern, Aktivitäten, Vertriebschancen und weiteren relevanten Daten.

Datenanalyse und Feldmapping
Bereinigung, Dubletten und Testmigration
Validierter Import zum Go-live

05 · SCHNITTSTELLEN

Integration der Systeme

CRM mit den vorhandenen Unternehmensanwendungen verbinden – beispielsweise Microsoft 365, SAP, Business Central, Telefonie und Webportale.

Führendes System je Datentyp definieren
Synchronisation und Fehlerbehandlung
Dokumentierte Integrationsarchitektur

06 · EINFÜHRUNG

Tests, Schulung & Go-live

Fachliche Tests, Abnahme, Endanwenderschulung und produktiven Start aufeinander abstimmen.

Key-User und User Acceptance Testing
Cutover-Plan und Hypercare
Support und kontinuierlicher Ausbau

PROJEKTVORGEHEN

Dynamics CRM Einführung: unsere 7 Projektphasen

Jede Phase liefert ein überprüfbares Ergebnis. So lassen sich Fachbereiche früh einbinden, Kosten und Risiken kontrollieren und die ersten Prozesse schneller produktiv nutzen.

Ziele, Scope und Projektorganisation

Ausgangssituation, Prioritäten, KPI, Entscheidungswege und Verantwortliche festlegen.

Ergebnis: Projektzielbild & MVP-Scope

Prozesse und Sollkonzept

Workshops, Prozessdesign, Anforderungen, Datenmodell und technische Architektur abstimmen.

Ergebnis: freigegebenes Lösungskonzept

Konfiguration und Entwicklung

Dynamics 365 standardnah implementieren, Automatisierungen bauen und früh demonstrieren.

Ergebnis: nutzbare Testumgebung

Schnittstellen und Datenmigration

Daten bereinigen, Zuordnungen prüfen, Testimporte und Integrationen durchführen.

Ergebnis: geprüfte Daten & Schnittstellen

Test und fachliche Abnahme

End-to-End-Prozesse, Rechte, Daten und Sonderfälle mit Key-Usern testen.

Ergebnis: dokumentierte Go-live-Freigabe

Schulung und Produktivstart

Rollenbasiert schulen, final migrieren und den Produktivstart nach einem Cutover-Plan begleiten.

Ergebnis: produktiv eingesetztes CRM

Hypercare und Weiterentwicklung

Die erste Betriebsphase stabilisieren, Anwenderfeedback auswerten und die nächsten Funktionen priorisieren.

Ergebnis: stabiler Betrieb & Roadmap

Unser Grundsatz: Nicht alles auf einmal implementieren. Erst eine belastbare CRM-Basis schaffen, dann weitere Prozesse, Teams und Gesellschaften schrittweise ergänzen.

DIE MICROSOFT-PLATTFORM

Welche Anwendungen werden bei der CRM-Einführung eingesetzt?

Die passende Lösung orientiert sich an Ihren Prozessen. Microsoft Dynamics 365 CRM lässt sich modular aufbauen und mit Microsoft Dataverse und der Power Platform verbinden.

Dynamics 365 Sales

Lead- und Opportunity-Management, Aktivitäten, Angebote, Vertriebssteuerung und Forecasting.

Dynamics 365 Customer Service

Servicefälle, Kundenhistorie, Wissensmanagement, Warteschlangen und Serviceprozesse.

Dynamics 365 Field Service

Serviceaufträge, Einsatzplanung, Techniker, Anlagen und mobile Dokumentation.

Microsoft Power Platform

Power Automate für Workflows, Power Apps für individuelle Anwendungen sowie Power BI für Auswertungen.

Je nach Umfang ergänzen wir Dynamics 365 Customer Insights – Journeys für Marketingprozesse, Power Pages für Kundenportale und Dynamics-365-CRM-Schnittstellen zur Integration von ERP, Telefonie und anderen Systemen.

PRAXISERFAHRUNG

CRM-Einführung: Anwendungsfälle aus realen Projekten

Die Anforderungen unterscheiden sich von Unternehmen zu Unternehmen. Unsere Erfahrungen reichen von integrierten Vertriebsprozessen bis zu Lösungen mit Field Service, Eventmanagement und ERP-Anbindung.

REFERENZ SONOS

Dealer Management und Außendienst

Mit Dynamics 365 Sales und Field Service entstand eine Dealer-Management-Lösung mit Händler-Verkaufszahlen und Inhouse-Store-Management.

ÄRZTEFORTBILDUNG

Event-, Marketing- und Vertriebsprozesse

Integration von Eventmanagement, CRM-Vertrieb, Marketing sowie Angebots-, Auftrags- und Abrechnungsprozessen.

FAHRSICHERHEITSTRAINING

CRM mit Kasse und ERP

Durchgängige Sales- und Eventprozesse einschließlich Angebots-, Auftrags- und Abrechnungsvorgängen mit ERP- und Kassensystemintegration.

PROJEKTPLANUNG

Was kostet eine CRM-Einführung und wie lange dauert sie?

Die Kosten und die Dauer einer Microsoft Dynamics CRM Einführung richten sich vor allem nach dem Umfang der Prozesse, Datenqualität, vorhandenen IT-Systemen, benötigten Schnittstellen und der Zahl der beteiligten Abteilungen.

Wie lange dauert die CRM-Implementierung?

Ein klar abgegrenzter erster Vertriebsprozess kann häufig innerhalb weniger Wochen bis einiger Monate produktiv gehen. Umfangreiche Lösungen mit Datenmigration, ERP-Anbindung, mehreren Abteilungen oder internationalen Rollouts benötigen entsprechend mehr Zeit und werden sinnvollerweise in Ausbaustufen gegliedert.

Wichtig: Eine belastbare Zeitplanung entsteht erst nach Priorisierung der Anforderungen und Klärung der Abhängigkeiten.

Welche Kosten sind zu berücksichtigen?

Zur CRM-Einführung gehören mehr als die Microsoft-Lizenzen. Einzuplanen sind Konzeption, Konfiguration, Erweiterungen, Datenmigration, Schnittstellen, Tests, Schulung, Go-live und der laufende Betrieb.

Unser Ansatz: transparente Arbeitspakete und eine nachvollziehbare Schätzung für einen priorisierten ersten Projektumfang.

Einflussfaktor	Was den Aufwand bestimmt
Prozesse & Fachbereiche	Ein Vertriebsprozess oder mehrere Teams mit Service, Marketing und Außendienst?
CRM-Konfiguration	Standardfunktionen, eigenes Datenmodell, komplexe Freigaben und Automatisierungen?
Datenmigration	Wie viele Quellen, Entitäten, Datensätze und Dubletten sind zu berücksichtigen?
Schnittstellen	Outlook und SharePoint im Standard oder individuelle SAP-/ERP-/Portal-Prozesse?
Rollout	Anzahl der Benutzer, Sprachen, Standorte, Gesellschaften und Schulungsgruppen?

ERFOLGSFAKTOREN

Typische Fehler bei der CRM-Einführung – und wie wir sie vermeiden

Bei einer CRM-Implementierung entscheidet nicht allein die Softwarequalität über den Erfolg. Ebenso wichtig sind klare Entscheidungen, gute Daten, überschaubare Ausbaustufen und die Akzeptanz der Mitarbeiter.

Häufiges Problem	Unsere Vorgehensweise
Es werden Funktionen gesammelt statt Ziele festgelegt.	Messbare KPI, Verantwortlichkeiten und einen klaren MVP-Scope definieren.
Bestehende Abläufe werden ungeprüft kopiert.	Sollprozesse vereinfachen und konsequent den Microsoft-Standard prüfen.
Datenmigration wird zu spät begonnen.	Datenquellen und Qualität früh analysieren; Testmigrationen einplanen.
Schnittstellen sind fachlich nicht eindeutig definiert.	Systemführerschaft, Feldmapping und Fehlerbehandlung verbindlich festlegen.
Anwender sehen keinen Nutzen für ihren Arbeitsalltag.	Key-User früh einbinden, Oberflächen einfach halten und rollenbezogen schulen.
Nach dem Go-live fehlen Ansprechpartner.	Hypercare, Supportübergabe und einen geordneten Verbesserungsprozess vorsehen.

Was wir auf Kundenseite benötigen: einen fachlichen Projektverantwortlichen, Key-User aus den betroffenen Bereichen, Ansprechpartner für ERP/IT und Datenschutz sowie verbindliche Entscheidungen zu Prozessen, Daten und Prioritäten.

KLARE ABGRENZUNG

CRM-Beratung oder CRM-Einführung – was ist der Unterschied?

CRM-Beratung

Definiert Strategie, Ziele, Anforderungen, Sollprozesse und die geeignete Lösungsarchitektur. Sie klärt, was das CRM leisten soll und warum.

Mehr zur CRM-Beratung.

CRM-Einführung

Setzt das definierte Zielbild technisch und organisatorisch um: Microsoft Dynamics 365 einrichten, Daten migrieren, Systeme integrieren, testen, schulen und produktiv starten. Sie klärt, wie das CRM in die Praxis kommt.

Bei der Dynamics Consulting GmbH greifen beide Bereiche ineinander: Strategie und Prozessdesign werden gemeinsam mit der Implementierung gedacht, ohne den fachlichen Blick oder die technische Umsetzbarkeit zu verlieren.

HÄUFIGE FRAGEN

FAQ zur CRM-Einführung mit Microsoft Dynamics 365

Was versteht man unter einer CRM-Einführung?

Eine CRM-Einführung umfasst die organisatorische und technische Umsetzung einer CRM-Lösung: Ziele und Anforderungen festlegen, Geschäftsprozesse gestalten, CRM-Software einrichten, Daten übernehmen, Schnittstellen anbinden und Anwender schulen. Der Abschluss ist nicht die Installation, sondern die produktive Nutzung.

Wie lange dauert eine Dynamics 365 CRM Einführung?

Ein fokussierter erster Anwendungsbereich kann oft innerhalb weniger Wochen bis einiger Monate eingeführt werden. Der tatsächliche Zeitplan hängt von Anforderungen, Entscheidungen, Datenmigration und Integrationen ab. Komplexe Vorhaben planen wir mit mehreren Ausbaustufen.

Was kostet die Einführung von Microsoft Dynamics 365 CRM?

Eine pauschale Summe wäre ohne definierten Umfang nicht seriös. Relevant sind Lizenzbedarf, Konzeption, Konfiguration, Erweiterungen, Migration, Schnittstellen, Tests, Schulung und Support. Auf Grundlage priorisierter Anforderungen erstellen wir eine nachvollziehbare Aufwandsschätzung.

Können wir mit Dynamics 365 Sales starten und später erweitern?

Ja. Häufig beginnt die Einführung mit Stammdaten, Lead- und Opportunity-Management. Anschließend können Kundenservice, Marketing, Field Service, weitere Teams und Gesellschaften ergänzt werden. Eine passende Architektur berücksichtigt diese Erweiterungen von Anfang an.

Können Daten aus Excel oder einem bisherigen CRM übernommen werden?

Ja. Wir können unter anderem Kunden, Kontakte, Aktivitäten, Vertriebschancen und weitere Daten aus geeigneten Quellen nach Microsoft Dataverse migrieren. Zuvor werden Datenmodell, Feldmapping, Dubletten, Datenqualität und erforderliche Historie geprüft.

Ist eine Migration von Dynamics CRM On-Premises nach Dynamics 365 Online möglich?

Ja, grundsätzlich. Dafür prüfen wir die bestehende Version, individuelle Erweiterungen, Plugins, Integrationen, Datenvolumen und zukünftige Betriebsanforderungen. Die technische Vorgehensweise wird aus dieser Analyse abgeleitet und mit Testmigrationen abgesichert.

Kann Dynamics 365 CRM mit SAP, Business Central oder Outlook verbunden werden?

Ja. Microsoft-365-Anwendungen lassen sich je nach Funktion über Standardintegrationen verbinden. Für SAP, Business Central und andere ERP-Systeme planen wir Datenflüsse, Systemführerschaft und geeignete Schnittstellen. Nicht jede Integration sollte automatisch bidirektional sein.

Wie werden Datenschutz und Berechtigungen berücksichtigt?

Rollen und Berechtigungen, Zugriff auf personenbezogene Daten, Einwilligungen, Löschanforderungen und Datenflüsse werden früh im Konzept berücksichtigt. Die konkrete Ausgestaltung erfolgt entsprechend den fachlichen und datenschutzrechtlichen Vorgaben des Unternehmens.

Was ist beim Go-live besonders wichtig?

Entscheidend sind fachlich abgenommene Prozesse, geprüfte Daten, ein dokumentierter Cutover-Plan, geschulte Anwender, geklärte Zuständigkeiten und eine erreichbare Unterstützung in der ersten Produktivphase (Hypercare).

Begleiten Sie CRM-Einführungen auch außerhalb von München?

Ja. Die Dynamics Consulting GmbH betreut von München aus CRM-Projekte für Unternehmen in Deutschland und darüber hinaus. Workshops, Projekttermine, Implementierung und Support können passend zum Vorhaben vor Ort oder remote organisiert werden.

DYNAMICS CONSULTING GMBH

Ihr Partner für die Dynamics CRM Einführung – aus München, deutschlandweit

Die Dynamics Consulting GmbH begleitet Unternehmen bei der Einführung und Weiterentwicklung von Microsoft Dynamics 365 CRM. Unser Schwerpunkt liegt auf wirtschaftlich sinnvollen Prozessen, einer standardnahen und erweiterbaren technischen Lösung sowie einer Einführung, die Mitarbeiter im täglichen Einsatz unterstützt.

Wir verbinden CRM-Strategie und Prozessdesign mit Microsoft Dynamics 365, Dataverse, der Power Platform, Datenmigration und Schnittstellen zu bestehenden Unternehmenssystemen. Auch nach dem Go-live begleiten wir Optimierungen und zusätzliche Ausbaustufen.

CRM-Beratung Dynamics 365 Sales CRM-Schnittstellen Power Platform

Machen wir Ihr Dynamics 365 CRM zum Erfolgsprojekt.

Ob Einführung, Optimierung oder Integration: Sprechen Sie direkt mit unseren Dynamics 365 Experten. Gemeinsam klären wir Ihre Ziele und zeigen Ihnen konkrete nächste Schritte – persönlich und unverbindlich.

Lassen Sie uns über Ihre Ziele sprechen

Der erste Schritt zu Ihrem neuen CRM ist einfach. Füllen Sie kurz das Formular aus. Ein fertiges Konzept brauchen Sie dafür nicht.

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Ihre Daten sind bei uns sicher und werden vertraulich behandelt.

Christian Häring Microsoft Cloud und Dynamics 365 Architect