snapAddy & Microsoft Dynamics 365
Kontaktdaten automatisch erfassen, CRM-Daten aktuell halten und Vertriebsprozesse mit KI automatisieren.
Einige unserer Kunden mit SnapAddy
Kontakte automatisch erfassen und CRM-Daten aktuell halten
Schluss mit dem manuellen Abtippen von Visitenkarten, veralteten Ansprechpartnern und unvollständigen Messeleads. Mit snapAddy und Microsoft Dynamics 365 erfassen, recherchieren und aktualisieren Sie Geschäftskontakte, erkennen Dubletten und automatisieren wiederkehrende Vertriebsprozesse.
Kontaktdaten erfassen
Geschäftskontakte aus Visitenkarten, E-Mail-Signaturen, Business-Netzwerken und Messegesprächen digital übernehmen.
CRM-Daten verbessern
Fehlende Informationen ergänzen, Dubletten erkennen und vorhandene Leads, Kontakte und Firmen aktuell halten.
Prozesse automatisieren
Datenpflege, Lead-Qualifizierung und Übergabe an Microsoft Dynamics 365 mit intelligenten Workflows vereinfachen.
Neu seit 2026: Die bisherige Produktfamilie snapAddy DataQuality wurde neu strukturiert. DataQuality Automation heißt heute DataAgents, DataQuality Research heißt LeadResearch. Die Produkte VisitReport und BusinessCards ergänzen das Angebot.
Vier Produkte für bessere CRM-Daten
Von der ersten Kontaktaufnahme über die Leadrecherche bis zur automatisierten Datenpflege: snapAddy ergänzt Microsoft Dynamics 365 mit spezialisierten Lösungen für Vertrieb, Marketing und Außendienst.
DataAgents
CRM-Datenpflege automatisieren, Dubletten prüfen und KI-Workflows für Leads und Kontakte einsetzen.
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LeadResearch
Ansprechpartner recherchieren, Firmeninformationen ergänzen und aktuelle B2B-Leadlisten erstellen.
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VisitReport
Messeleads digital erfassen, Gespräche dokumentieren und Besuchsberichte an Dynamics übergeben.
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BusinessCards
Visitenkarten scannen, eigene Kontaktdaten digital teilen und neue Kontakte ins CRM übernehmen.
Mehr erfahren →Automatische CRM-Datenpflege mit KI und Workflows
Kontaktdaten ändern sich ständig: Ansprechpartner wechseln das Unternehmen, Telefonnummern werden aktualisiert und bestehende Datensätze sind häufig unvollständig.
snapAddy DataAgents automatisiert wiederkehrende Aufgaben bei der Erfassung, Aktualisierung und Prüfung Ihrer CRM-Daten. Die Workflow-Plattform kombiniert Datenquellen, Geschäftsregeln, KI-Funktionen und CRM-Schnittstellen.
Neue Informationen können automatisch verarbeitet oder bei Bedarf einem Mitarbeiter zur Prüfung vorgelegt werden. So reduzieren Sie den Aufwand für die Datenpflege, ohne die Kontrolle über wichtige CRM-Daten aufzugeben.
- Kontaktdaten aus E-Mail-Signaturen erkennen
- Bestehende Leads, Kontakte und Firmen abgleichen
- Dubletten erkennen und neue Dubletten vermeiden
- Fehlende Informationen ergänzen
- Individuelle Workflows mit KI-Funktionen ausführen
- Automatische und manuelle Prüfschritte kombinieren
Neue E-Mail. Neue Kontaktdaten. Aktuelles CRM.
Eine der wichtigsten Anwendungen von DataAgents ist die automatische Erkennung und Verarbeitung von Kontaktinformationen aus E-Mail-Signaturen. So können neue Kontakte angelegt und vorhandene Datensätze aktualisiert werden.
E-Mail empfangen
Ein Geschäftskontakt sendet eine E-Mail mit aktuellen Kontaktdaten.
Signatur erkennen
Namen, Telefonnummern und Unternehmensinformationen werden ausgelesen.
Dubletten prüfen
Der Workflow sucht nach passenden Datensätzen in Dynamics 365.
CRM aktualisieren
Daten werden ergänzt, neu angelegt oder zur Prüfung vorgeschlagen.
Automatisieren, wo es sinnvoll ist
Nicht jede Änderung sollte ungeprüft in das CRM übernommen werden. Beispielsweise kann eine neue Telefonnummer automatisch aktualisiert werden, während kritische Änderungen eine manuelle Freigabe erfordern.
Mit DataAgents legen Sie fest, welche Regeln für welche Datensätze gelten und wie neue Informationen verarbeitet werden.
Das verbessert die Datenqualität und spart Vertriebsmitarbeitern wiederkehrende administrative Arbeit.
B2B-Leads recherchieren und Kontaktdaten ergänzen
Neue Ansprechpartner finden, Telefonnummern recherchieren und Firmendaten in Kontaktlisten übertragen: Diese Aufgaben kosten im Vertrieb häufig viel Zeit.
snapAddy LeadResearch unterstützt die Recherche von B2B-Kontakten aus verschiedenen Onlinequellen. Die Ergebnisse lassen sich zu strukturierten Leadlisten zusammenstellen und mit vorhandenen Daten abgleichen.
So erhalten Ihre Mitarbeiter eine bessere Datengrundlage für die Neukundenakquise und können mehr Zeit in die tatsächliche Kundenansprache investieren.
- Unternehmen und Ansprechpartner recherchieren
- Informationen aus Business-Netzwerken nutzen
- Firmenwebsites und öffentliche Quellen auswerten
- Kontaktlisten ergänzen und aktualisieren
- Bestehende und neue Dubletten erkennen
- Leads strukturiert für das CRM aufbereiten
LeadResearch und DataAgents ergänzen sich: LeadResearch unterstützt die Recherche und Vorbereitung von Kontaktdaten. DataAgents kann anschließend die automatisierte Prüfung, Verarbeitung und Übergabe an Microsoft Dynamics 365 übernehmen.
Messeleads digital erfassen und direkt an Dynamics 365 übergeben
Auf Messen, Veranstaltungen und im Außendienst entstehen wertvolle Kundenkontakte. Häufig werden Visitenkarten, Gesprächsnotizen und Leadinformationen jedoch erst Tage später ins CRM übertragen.
snapAddy VisitReport digitalisiert die Leaderfassung und die Erstellung von Besuchsberichten. Vertriebsmitarbeiter erfassen Kontaktdaten, Gesprächsinhalte und Qualifizierungsinformationen direkt während des Termins.
Über die Integration mit Microsoft Dynamics 365 lassen sich die Informationen anschließend strukturiert übernehmen und für die weitere Vertriebsbearbeitung nutzen.
- Visitenkarten, Badges und QR-Codes scannen
- Individuelle digitale Leadfragebögen einsetzen
- Gesprächsnotizen und Besuchsberichte erfassen
- Follow-up-Mails und Unterlagen versenden
- Leads offline aufnehmen und später synchronisieren
- Kontakte und Berichte an Dynamics 365 exportieren
Voice AI
Gesprächsinhalte einsprechen statt eintippen. Der KI-Assistent erkennt relevante Informationen und überträgt sie in die vorgesehenen Felder des Besuchsberichts.
Kiosk-Modus
Messebesucher erfassen ihre Kontaktdaten eigenständig und beantworten digitale Fragen – beispielsweise an einem Self-Service-Terminal.
Schnelle Nachbearbeitung
Leadinformationen und Gesprächsberichte stehen strukturiert für das Follow-up, die Qualifizierung und weitere Dynamics-365-Prozesse zur Verfügung.
Visitenkarten scannen statt Kontakte abtippen
Visitenkarten gehören auch heute noch zum Vertriebsalltag. Die anschließende Übertragung von Namen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen ins CRM kostet jedoch Zeit.
snapAddy BusinessCards verbindet einen intelligenten Visitenkartenscanner mit digitalen Visitenkarten und Funktionen zur Kontaktverwaltung.
Mit einer geeigneten Lizenz können gescannte Geschäftskontakte strukturiert an Microsoft Dynamics 365 übertragen werden.
- Papier-Visitenkarten per Smartphone scannen
- Kontaktdaten automatisch erkennen
- Digitale Visitenkarten per QR-Code teilen
- Kontaktdaten im Team verwalten
- CRM-Export mit BusinessCards Pro nutzen
CardScanner heißt heute BusinessCards. Die bisherige Visitenkartenerkennung ist weiterhin Bestandteil des Produkts. Hinzugekommen sind digitale Visitenkarten und zusätzliche Möglichkeiten für den Kontaktdatenaustausch.
snapAddy mit Microsoft Dynamics 365 nahtlos verbinden
Der größte Nutzen entsteht, wenn neue und aktualisierte Kontaktdaten direkt im CRM zur Verfügung stehen. snapAddy unterstützt die Anbindung an Microsoft Dynamics 365 und ermöglicht die strukturierte Übertragung unterschiedlicher Datentypen.
Leads, Kontakte und Firmen
Neue Geschäftskontakte können den passenden Dynamics-365-Datensätzen zugeordnet werden. Vorhandene Daten lassen sich mit neuen Informationen abgleichen und ergänzen.
Individuelles CRM-Mapping
Neben Standardfeldern wie Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse können auch kundenspezifische Felder in das Datenmapping einbezogen werden.
Besuchsberichte und Aktivitäten
Informationen aus VisitReport können über ein passendes Datenmodell mit Kontakten, Firmen und weiteren CRM-Datensätzen verknüpft werden.
Automatisierte Folgeprozesse
Auf Basis neuer Leads können zusätzliche Prozesse wie Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Lead-Qualifizierung und Follow-up-Aktivitäten umgesetzt werden.
Unser Ansatz bei Dynamics Consulting: Wir betrachten nicht nur die technische Verbindung zwischen snapAddy und Microsoft Dynamics 365, sondern auch Stammdaten, Dublettenprüfung, individuelle Felder, CRM-Tabellen und nachgelagerte Geschäftsprozesse.
Dubletten erkennen. CRM-Daten verlässlich halten.
Doppelte Kontakte, veraltete Telefonnummern und unvollständige Firmeninformationen führen zu unnötiger Arbeit und erschweren die Vertriebssteuerung. snapAddy hilft, diese Probleme frühzeitig zu erkennen und zu reduzieren.
Dublettenprüfung
Neue Datensätze werden mit vorhandenen CRM-Informationen verglichen. Dabei können auch ähnliche Schreibweisen berücksichtigt werden.
Datenanreicherung
Fehlende Informationen zu Ansprechpartnern und Unternehmen werden aus geeigneten Quellen recherchiert und ergänzt.
Kontaktaktualisierung
Neue und geänderte Informationen können automatisch oder nach manueller Prüfung in bestehende CRM-Datensätze übernommen werden.
Vom Messegespräch zum qualifizierten CRM-Lead
Durch die Kombination von snapAddy und Microsoft Dynamics 365 entsteht ein durchgängiger Prozess von der ersten Kontakterfassung bis zur weiteren Vertriebsbearbeitung.
Kontakt erfassen
Auf einer Messe wird der Kontakt mit VisitReport gescannt und das Gespräch dokumentiert.
Daten ergänzen
Fehlende Unternehmensinformationen werden recherchiert und die Lead-Daten vervollständigt.
CRM abgleichen
Vor der Übernahme werden vorhandene Kontakte und Firmen im Dynamics CRM geprüft.
Vertrieb starten
Der Lead steht in Dynamics 365 für Qualifizierung, Follow-up und weitere Vertriebsaktivitäten bereit.
Welches snapAddy-Produkt passt zu Ihrem Unternehmen?
Die Lösungen decken unterschiedliche Aufgaben ab und lassen sich abhängig vom Vertriebsprozess miteinander kombinieren.
| Produkt | Einsatzgebiet | Typischer Anwendungsfall | Dynamics-365-Mehrwert |
|---|---|---|---|
| DataAgents | CRM-Automatisierung | E-Mail-Signaturen, Datenpflege, Workflows | Automatisches Ergänzen und Aktualisieren von CRM-Daten |
| LeadResearch | Leadrecherche | B2B-Ansprechpartner und Unternehmen recherchieren | Vollständigere und aktuellere Kontaktdaten |
| VisitReport | Messen und Außendienst | Leadfragebögen und digitale Besuchsberichte | Strukturierte Lead- und Gesprächsinformationen |
| BusinessCards | Visitenkarten | Visitenkarten scannen und digital teilen | Geschäftskontakte ohne manuelles Abtippen |
snapAddy und Dynamics 365 richtig einführen und nutzen
Die snapAddy-Produkte bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Datenerfassung und Automatisierung. Wir sorgen dafür, dass diese zu Ihren vorhandenen Dynamics-365-Prozessen, Datenmodellen und Anforderungen passen.
01 – Analyse & Konzept
Wir analysieren die vorhandene CRM-Struktur, die Datenqualität und die Prozesse zur Kontakt- und Leaderfassung.
02 – Technische Integration
Wir unterstützen bei der CRM-Anbindung, beim Feldmapping und bei der Zuordnung der snapAddy-Daten zu Dynamics-365-Tabellen.
03 – Prozesse & Automation
Wir ergänzen die Integration um individuelle Geschäftsregeln, Prüfungen und automatisierte Folgeprozesse auf Basis von Dynamics 365 und Power Automate.
04 – Dubletten & Datenqualität
Wir definieren, wie neue Kontakte mit vorhandenen Daten abgeglichen und wie Änderungen kontrolliert übernommen werden.
05 – Test & Schulung
Wir testen die Datenübernahme, prüfen typische Sonderfälle und unterstützen die Anwender beim produktiven Einsatz.
06 – Betrieb & Weiterentwicklung
Wir unterstützen bei neuen Anforderungen, zusätzlichen CRM-Feldern und der schrittweisen Erweiterung Ihrer Automatisierung.
snapAddy & Microsoft Dynamics 365: Fragen und Antworten
Die wichtigsten Informationen rund um DataQuality, die aktuellen snapAddy-Produkte und die Integration in Microsoft Dynamics 365.
Was ist snapAddy DataQuality und wie heißt das Produkt heute?
snapAddy DataQuality war die frühere Bezeichnung der Lösungen für Kontaktdatenrecherche und automatisierte CRM-Datenpflege. Im Jahr 2026 wurden diese aufgeteilt: DataQuality Automation heißt heute DataAgents, DataQuality Research heißt LeadResearch.
Kann snapAddy in Microsoft Dynamics 365 integriert werden?
Ja. snapAddy bietet eine Integration in Microsoft Dynamics 365. Je nach Produkt können Leads, Kontakte, Firmen und Besuchsberichte übertragen werden. Auch individuelle CRM-Felder lassen sich über ein entsprechendes Mapping berücksichtigen.
Kann snapAddy E-Mail-Signaturen automatisch auslesen?
Ja. Mit DataAgents können E-Mail-Signaturen analysiert und erkannte Informationen mit bestehenden Kontaktdaten abgeglichen werden. Abhängig vom konfigurierten Workflow werden CRM-Datensätze automatisch aktualisiert oder Änderungen zur Prüfung vorgeschlagen.
Wie funktioniert die Dublettenprüfung in Dynamics 365?
snapAddy vergleicht neue Kontaktdaten mit vorhandenen CRM-Datensätzen. Dabei können auch ähnliche Schreibweisen und gemeinsame Informationen berücksichtigt werden. Erkannte Dubletten lassen sich prüfen und vorhandene Datensätze gezielt ergänzen.
Was ist der Unterschied zwischen DataAgents und LeadResearch?
LeadResearch dient vor allem der Recherche neuer B2B-Kontakte, dem Aufbau von Leadlisten und der Datenanreicherung. DataAgents konzentriert sich auf die Automatisierung von CRM- und Lead-Prozessen, beispielsweise Datenpflege, Dublettenprüfung und CRM-Aktualisierung.
Kann ich Messeleads direkt in Microsoft Dynamics 365 übertragen?
Ja. VisitReport unterstützt die digitale Erfassung von Messekontakten und Besuchsberichten. Kontaktdaten, Gesprächsnotizen und individuell definierte Fragebogenfelder können mit dem passenden CRM-Mapping an Microsoft Dynamics 365 übertragen werden.
Kann VisitReport auch offline eingesetzt werden?
Ja. VisitReport ermöglicht die Offline-Erfassung von Kontakten und Besuchsberichten. Die Synchronisierung mit den angebundenen Systemen kann erfolgen, sobald wieder eine Internetverbindung zur Verfügung steht.
Was kann snapAddy Voice AI?
Voice AI unterstützt die sprachbasierte Dokumentation von Kundengesprächen. Mitarbeiter können relevante Gesprächsinhalte einsprechen. Die KI verarbeitet diese Informationen und ordnet sie den vorgesehenen Feldern des Besuchsberichts zu.
Was ist aus dem snapAddy CardScanner geworden?
Die Visitenkartenscanner-Funktion ist heute Bestandteil von BusinessCards. Zusätzlich ermöglicht das Produkt die Erstellung und Nutzung digitaler Visitenkarten. Der direkte CRM-Export steht mit dem entsprechenden Lizenzmodell BusinessCards Pro zur Verfügung.
Können individuelle Felder und Tabellen in Dynamics 365 genutzt werden?
Ja. Über das snapAddy CRM-Mapping können kundenspezifische Felder berücksichtigt werden. Für komplexere Prozesse können weitere Dynamics-365-Tabellen und Beziehungen sinnvoll sein, beispielsweise für die Speicherung mehrerer Besuchsberichte pro Kontakt. Der konkrete Umfang wird bei der Integration festgelegt.
Ist snapAddy DSGVO-konform?
snapAddy bietet Funktionen für den datenschutzkonformen Umgang mit Kontaktdaten und informiert über seine Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen. Die DSGVO-Konformität des konkreten Einsatzes hängt zusätzlich von den Datenquellen, Rechtsgrundlagen und Verarbeitungsprozessen Ihres Unternehmens ab.
Die snapAddy-Produkte im Detail
Weitere Informationen zu den aktuellen Produkten, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten finden Sie direkt beim Hersteller.
DataAgents
Automatisierte CRM-Datenpflege und KI-gestützte Workflows.
Zur offiziellen Produktseite →VisitReport
Digitale Messeleaderfassung, Lead-Qualifizierung und Besuchsberichte.
Zur offiziellen Produktseite →BusinessCards
Digitale Visitenkarten und intelligenter Visitenkartenscanner.
Zur offiziellen Produktseite →Technische Informationen: snapAddy Integration mit Microsoft Dynamics 365
Machen wir Ihr Dynamics 365 CRM zum Erfolgsprojekt.
Ob Einführung, Optimierung oder Integration: Sprechen Sie direkt mit unseren Dynamics 365 Experten. Gemeinsam klären wir Ihre Ziele und zeigen Ihnen konkrete nächste Schritte – persönlich und unverbindlich.
Lassen Sie uns über Ihre Ziele sprechen
Der erste Schritt zu Ihrem neuen CRM ist einfach. Füllen Sie kurz das Formular aus. Ein fertiges Konzept brauchen Sie dafür nicht.
Nina meldet sich persönlich bei Ihnen. Sie klärt Ihr Anliegen und findet mit Ihnen den passenden Beratungstermin.
Wir sprechen über Ihre Ziele. Sie erhalten konkrete Empfehlungen und eine ehrliche Einschätzung. Kostenlos und verständlich.
Gemeinsam machen wir aus Ihren Zielen einen klaren Plan. Wenn Sie möchten, begleiten wir Sie bis zum erfolgreichen Einsatz.
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