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Dynamics CRM TelefonIntegration
Verbinden Sie Ihre Telefonie direkt mit Dynamics 365 CRM. Anrufer erkennen, per Klick wählen und Anrufe automatisch dokumentieren – für mehr Zeit im Kundengespräch.
Einige unserer Kunden mit Telefon-Integration
Dynamics 365 CRM Telefonintegration · CTI
Microsoft Dynamics 365 Telefonintegration: Anrufe und Kundendaten direkt im CRM
Gewinnen Sie mit unserer Microsoft Dynamics CRM Telefonintegration (CTI) und dem richtigen Konzept die Kontrolle über Ihre Telefonie zurück. Sie erkennen, wer anruft, haben relevante Kundeninformationen sofort im Blick und dokumentieren Ihre Telefonate automatisch in Dynamics 365.
Ob Vertrieb, Kundenservice oder Callcenter: Mit der CTI-Integration verbinden Sie Ihre Telefonanlage mit Microsoft Dynamics 365 CRM. So sprechen Sie Kunden und Interessenten persönlich an, greifen während des Gesprächs auf die richtigen Datensätze zu und sparen sich die manuelle Pflege der Anrufhistorie.
Wissen, wer anruft
Beim eingehenden Anruf sehen Sie, wer sich meldet. Die Kundeninformationen aus Dynamics 365 stehen auf Knopfdruck bereit.
Anrufhistorie automatisch pflegen
Ein- und ausgehende Anrufe werden im Dynamics CRM dokumentiert, ohne dass Mitarbeitende dafür selbst eine Aktivität anlegen müssen.
Die Funktionen im Überblick
Die Vorteile unserer Dynamics 365 CTI-Integration
Von der Anruferkennung über Click-to-Dial bis zum automatischen Anrufprotokoll: Die Telefonintegration ergänzt Microsoft Dynamics 365 CRM um die Funktionen, die Sie im Arbeitsalltag benötigen.
Anruferkennung in Dynamics 365
Wissen, wer anruft, und passende Kundendaten direkt anzeigen. So bieten Sie Kunden und Interessenten einen persönlichen Service.
Click-to-Dial
Starten Sie Anrufe direkt aus Telefonnummernfeldern in Dynamics 365 CRM – mit nur einem Klick.
Screen-Popups
Eingehende Anrufe werden durch ein visuelles Pop-up signalisiert. So erkennen Sie den Anruf unmittelbar.
Automatische Anrufspeicherung
Ein- und ausgehende Anrufe werden automatisch am passenden Lead oder Kontakt im CRM dokumentiert.
1-Click-Bezugszuordnung
Verknüpfen Sie Anrufe mit weiteren Datensätzen wie Lead, Servicefall (Case) oder Verkaufschance (Opportunity).
Anzeige bezogener Daten
Bestimmen Sie, welche Informationen im CTI-Panel angezeigt werden – beispielsweise Servicefälle, Verträge oder andere verknüpfte Daten.
Bessere Datenqualität
Durch die automatische Dokumentation von Telefongesprächen bleibt die Kommunikationshistorie vollständiger und besser nachvollziehbar.
Anrufverhalten auswerten
Überblicken Sie Ihre Anrufe und den Dokumentationsstatus in übersichtlichen Dynamics-365-Dashboards.
Direkt in Microsoft Dynamics 365 CRM
So funktioniert die Telefonintegration im Arbeitsalltag
Anruferkennung – sofort wissen, wer anruft
Bei einem eingehenden Anruf wird sofort angezeigt, wer anruft. Der zugehörige Lead, Kontakt oder Account erscheint direkt im CTI-Panel von Dynamics 365 CRM.
Sie sehen die Kontaktdaten auf einen Blick, öffnen vorhandene Datensätze oder legen bei Bedarf aus dem Anruf heraus einen neuen Lead oder Kontakt an. Auch zugehörige Aufträge, Verträge und Angebote können Sie ohne langes Suchen aufrufen.
Gesprächsnotizen lassen sich direkt im Dynamics 365 CTI-Panel erfassen.
Rückrufmanagement direkt im CRM
Die CTI-Integration erkennt automatisch, wenn ein Anruf verpasst wurde und ein Rückruf erforderlich ist.
Solche Anrufe werden in der Anrufhistorie hervorgehoben. Nach einem Rückruf können Mitarbeitende diese entsprechend markieren. So behalten Vertrieb und Kundenservice offene Rückrufe im Blick.
Screenshots aus der Lösung
Einblicke in Dynamics 365 CTI
Die vorhandenen Produktansichten zeigen die Einbindung der Telefonie in die Dynamics-365-Oberfläche.
Integration und Anbindung
Kompatibilität mit Dynamics 365 und Ihrer Telefonanlage
Die Telefonintegration verbindet Microsoft Dynamics CRM mit unterstützten Telefoniesystemen. Welche Funktionen verfügbar sind, hängt von der eingesetzten Telefonanlage und der konkreten Anbindung ab.
Unterstützte CRM-Anwendungen
- Dynamics 365 Sales
- Dynamics 365 Customer Service
- Dynamics 365 Field Service
- Dynamics 365 Marketing
- Dynamics 365 Project Service Automation
- Microsoft Power Apps
Direkt unterstützte Telefoniesysteme
- Microsoft Teams-Telefonie
- INOPLA Cloud ACD (Callcenter)
- INOPLA Cloud-Telefonanlage
- CallOne Cloud-Telefonanlage
- CallOne Cloud-Callcenter-Software
Weitere Systeme auf Anfrage: unter anderem AGFEO, Alcatel-Lucent, Asterisk, Auerswald, Avaya, bintec-elmeg, Cisco, innovaphone, Mitel, Panasonic, Placetel, reventix, Starface, Swyx, Telekom, Telefónica/O2, Unify, Yeastar und 3CX.
Häufige Fragen
FAQ zur Microsoft Dynamics 365 CRM Telefonintegration
Was ist CTI und wie funktioniert die Telefonintegration mit Dynamics 365 CRM?
CTI steht für Computer Telephony Integration, also die Verbindung von Telefonie und Software. Unsere Dynamics 365 CTI-Integration führt beide Bereiche zusammen: Sie erkennen eingehende Anrufer, können aus CRM-Datensätzen heraus telefonieren und haben die passende Kundenhistorie direkt in Microsoft Dynamics 365 zur Hand. Anrufaktivitäten werden dabei automatisch im CRM dokumentiert.
Welche Vorteile bietet CTI im Vertrieb und Kundenservice?
Die Mitarbeitenden sehen beim Anruf direkt die relevanten CRM-Daten, müssen Telefonnummern nicht erneut eingeben und können die Kundenkommunikation besser nachvollziehen. Die automatische Protokollierung reduziert den manuellen Erfassungsaufwand. Für verpasste Anrufe steht ein integriertes Rückrufmanagement zur Verfügung.
Werden eingehende und ausgehende Anrufe automatisch im CRM gespeichert?
Ja. Ein- und ausgehende Anrufe können mit unserer Integration automatisch als Anrufaktivitäten den passenden Leads oder Kontakten zugeordnet werden. Die Dokumentation der Anrufhistorie ist von einer Audioaufzeichnung des Gesprächsinhalts zu unterscheiden.
Ist die Dynamics 365 CTI-Lösung auch für Callcenter geeignet?
Ja. Die CTI-Integration kann auch im Callcenter zum Einsatz kommen. Anruferkennung, Zugriff auf Kundendaten und automatische Anrufhistorie erleichtern die Arbeit. Ergänzende Funktionen wie Anrufverteilung (ACD), Warteschlangen, Aufzeichnungen oder Echtzeit-Monitoring hängen von der verwendeten Callcenter- und Telefonielösung sowie der jeweiligen Konfiguration ab.
Mit welchen Telefonanlagen lässt sich die Dynamics 365 Telefonintegration verbinden?
Zu den im bestehenden Produktumfang aufgeführten Systemen gehören Microsoft Teams-Telefonie, INOPLA Cloud ACD und Telefonanlage sowie die Cloud-Telefonie- und Callcenter-Lösungen von CallOne. Weitere Anlagen, etwa von Alcatel-Lucent, Cisco, innovaphone, Starface oder 3CX, sind auf Anfrage möglich. Die konkrete Kompatibilität hängt von der technischen Schnittstelle und den benötigten Funktionen ab.
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