CRM-ERP-Integration & Schnittstellen
Microsoft Dynamics 365 CRM-Schnittstellen
Verbinden Sie Microsoft Dynamics 365 CRM mit SAP, Business Central und anderen ERP-Systemen.
- CRM und ERP nahtlos verbinden
- Geschäftsprozesse automatisieren
- Flexibel und zuverlässig integrieren
Einige unserer Kunden
CRM und ERP verbinden – vom ersten Kontakt bis zur Rechnung
Im Vertrieb werden Leads qualifiziert und Angebote erstellt, während im ERP-System Kunden, Artikel, Bestände, Aufträge, Lieferungen und Rechnungen verwaltet werden. Unsere Microsoft Dynamics 365 CRM-Schnittstellen verbinden diese Prozesse. Informationen fließen automatisch zwischen den Systemen, ohne dass Ihre Mitarbeiter dieselben Daten mehrfach erfassen müssen.
Weniger doppelte Arbeit
Kundenstammdaten, Produkte und Vertriebsdokumente strukturiert zwischen CRM und ERP austauschen.
Transparente Prozesse
Auftragsstatus, Lieferinformationen und Rechnungen für Vertrieb und Kundenservice verfügbar machen.
Integration nach Maß
Standardfunktionen nutzen und dort ergänzen, wo individuelle Prozesse, Systeme oder Datenmodelle es erfordern.
Dynamics 365 mit SAP und Business Central verbinden
Für die beiden häufig nachgefragten Szenarien haben wir eigene Seiten mit den typischen Geschäftsprozessen und Integrationsmöglichkeiten.
Microsoft Dynamics 365 SAP-Schnittstelle
Microsoft Dynamics 365 Sales mit SAP ERP, SAP ECC oder SAP S/4HANA verbinden: etwa zur Übernahme von Business-Partner- und Kundendaten, zur Übergabe von Angeboten und Aufträgen oder zur Rückmeldung von SAP-Auftragsnummern, Lieferstatus und Rechnungsinformationen.
- SAP-Kunden / Business Partner und CRM-Accounts
- Auftragskopf, Positionen, Produkte und Preise
- Auftrags- und Rechnungsrückmeldungen
- RFC/BAPI, OData oder Middleware – je nach SAP-Landschaft
Microsoft Dynamics 365 Business Central-Schnittstelle
Dynamics 365 Sales und Microsoft Dynamics 365 Business Central verbinden: für gemeinsame Stammdaten, Produkt- und Preisinformationen, Verkaufsaufträge und die Weiterverarbeitung im ERP. Die Microsoft-Standardintegration über Dataverse kann je nach Anforderung erweitert werden.
- Konten, Kontakte und Debitoren koppeln
- Artikel, Produkte, Preislisten und Einheiten abstimmen
- Angebote und Verkaufsaufträge übertragen
- Rechnungen und Auftragsinformationen zurückmelden
Dynamics 365 CRM mit Finance & Operations integrieren
Für Unternehmen, die Microsoft Dynamics 365 Finance, Supply Chain Management oder weitere Finance-and-Operations-Anwendungen einsetzen, stehen Microsoft-Technologien wie Dual-write, virtuelle Tabellen, Business Events und APIs zur Verfügung.
Welche Technik geeignet ist, hängt davon ab, ob Daten in beiden Systemen gespeichert, nahezu in Echtzeit synchronisiert oder bei Bedarf direkt aus dem ERP angezeigt werden sollen.
- Debitoren, Kontakte und weitere Stammdaten abstimmen
- Verkaufsaufträge und ERP-Folgeprozesse verbinden
- Finance- und Supply-Chain-Informationen im CRM nutzen
- Mandanten- und Gesellschaftsstrukturen berücksichtigen
Bidirektionaler, nahezu echtzeitnaher Abgleich ausgewählter Daten zwischen Finance-&-Operations-Anwendungen und Dataverse.
ERP-Daten bei Bedarf in Dataverse-Anwendungen anzeigen oder bearbeiten, ohne sie grundsätzlich zu duplizieren.
Prozesse gezielt anstoßen, Dokumente übergeben und Ereignisse zwischen den Anwendungen verarbeiten.
Microsoft Dynamics 365 CRM mit gängigen ERP-Systemen integrieren
Nicht jedes Unternehmen setzt SAP oder Business Central ein. Wir konzipieren auch individuelle CRM-ERP-Schnittstellen zu anderen Systemen – vorausgesetzt, die eingesetzte ERP-Version bietet geeignete Datenzugriffe, APIs, Konnektoren oder Austauschformate.
Sage ERP
Sage 100, Sage X3 und weitere Sage-Lösungen – z. B. Kunden, Artikel und Belege.
SAP Business One
CRM-Anbindung für mittelständische SAP-Business-One-Landschaften und ihre Geschäftsdaten.
proALPHA ERP
Integration von Firmen, Angeboten, Aufträgen, Positionen und Rechnungsinformationen.
Oracle ERP
ERP-Datenaustausch mit Oracle Fusion Cloud ERP oder geeigneten Oracle-ERP-Versionen.
Infor ERP
Anbindung etwa von Infor CloudSuite für Vertriebs- und Unternehmensprozesse.
abas ERP
Schnittstellen für Kunden-, Produkt- und Auftragsdaten im industriellen Mittelstand.
Comarch ERP
Individuelle Verbindung der CRM-Vertriebsprozesse mit Comarch-ERP-Daten.
IFS Cloud
Verknüpfung von Kundenservice, Projekten und ERP- bzw. Serviceinformationen.
Xentral ERP
Verbindung von CRM mit Auftragsabwicklung, Warenwirtschaft und Versand.
weclapp
Datenaustausch für Kontakte, Kunden, Artikel, Angebote und Aufträge.
Haufe X360
CRM-Verknüpfung zu einem Cloud-ERP für Vertrieb, Warenwirtschaft und Finanzen.
Odoo / weitere
Auch Odoo, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, SelectLine oder branchenspezifische Systeme prüfen wir.
Bildquellen: Originalmedien von Dynamics Consulting sowie Logos von Microsoft, Sage, SAP Business One, Proalpha, Oracle, Infor, abas, IFS, Xentral, weclapp, Haufe X360 und Odoo. Das Comarch-Logo stammt von Comarch AG via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Das Logo von Haufe X360 stammt von Li Häfer via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Herstellerlogos dienen ausschließlich der Beschreibung möglicher Systemintegrationen; daraus ergibt sich keine Aussage über eine Partnerschaft oder eine vorhandene Standardschnittstelle.
Welche Daten werden zwischen Dynamics CRM und ERP ausgetauscht?
Nicht die Anzahl der synchronisierten Tabellen entscheidet über eine gute Integration. Wichtig ist, dass Fachbereiche dieselben relevanten Informationen nutzen können – mit klaren Verantwortlichkeiten und ohne widersprüchliche Datenstände.
| Datenbereich | Typischer Austausch | Beispiel für den Mehrwert |
|---|---|---|
| Firmen & Kontakte | CRM-Accounts und Ansprechpartner ↔ ERP-Kunden, Debitoren, Business Partner | Abgestimmte Stammdaten für Vertrieb, Service und Buchhaltung |
| Produkte & Preise | Artikel, Einheiten, Varianten, Preislisten und Konditionen | Angebote auf Basis konsistenter Produktinformationen |
| Angebote & Aufträge | CRM-Angebot / CRM-Auftrag → ERP-Verkaufsauftrag inklusive Positionen | Keine erneute Erfassung in der Auftragsabwicklung |
| Bestände & Lieferungen | ERP-Verfügbarkeit, Liefertermine und Versandstatus → CRM | Vertrieb und Service geben belastbare Auskünfte |
| Rechnungen & Zahlungen | ERP-Rechnungsdaten, Belegstatus und ggf. Zahlungsstatus → CRM | Kundenbetreuung sieht relevante Finanz- und Beleginformationen |
| Service & Projekte | Tickets, Serviceverträge, Ressourcen, Projekt- oder Leistungsdaten | Service und operative Abwicklung arbeiten abgestimmt |
Die Datenaustauschrichtungen sind Beispiele. Im konkreten Projekt werden führendes System, Schreibrechte, Datenfelder und Synchronisationszeitpunkte je Objekt festgelegt.
Vom Lead in Dynamics 365 zum ERP-Auftrag und zurück
Ein typischer Prozess verbindet die Kundengewinnung in Microsoft Dynamics 365 Sales mit der kaufmännischen Bearbeitung im ERP-System.
Lead erfassen
Ein Kontakt wird auf einer Messe, über ein Formular oder mobil erfasst.
Vertrieb bearbeiten
Dynamics 365 verwaltet Kontakt, Opportunity, Angebot und Freigabe.
Auftrag übergeben
Der freigegebene Auftrag mit Positionen wird ans ERP übertragen.
Im ERP abwickeln
Das ERP verarbeitet Kunde, Preise, Lieferung, Buchung und Rechnung.
Status zurückmelden
Auftragsnummer, Liefer- und Rechnungsstatus erscheinen im CRM.
Wie wird Dynamics 365 CRM mit dem ERP-System verbunden?
Je nach Systemlandschaft kommen Standardintegrationen, Microsoft Power Platform, APIs oder eine dedizierte Integrationsschicht zum Einsatz. Wir wählen die Lösung passend zum Prozess, Datenvolumen, Sicherheitsmodell und Betriebsaufwand.
Microsoft Dataverse & Standardintegration
Bei Business Central oder Dynamics 365 Finance & Operations können vorhandene Microsoft-Mechanismen wie Dataverse-Kopplungen, Dual-write oder virtuelle Tabellen genutzt werden. Individuelles Mapping bleibt bei komplexeren Prozessen häufig nötig.
REST-, OData- und ERP-APIs
Direkte, klar definierte API-Schnittstellen eignen sich für die gezielte Übertragung von Stammdaten und Geschäftsdokumenten. Dazu gehören Authentifizierung, Validierung, Statuscodes und eine saubere Fehlerbehandlung.
Power Automate & Azure Integration
Power Automate, Azure Logic Apps, Azure Functions und bei Bedarf Messaging-Technologien können Prozesse verbinden. Nicht jede Integration benötigt eine Message Queue – bei hohem Volumen oder entkoppelten Prozessen kann sie aber sinnvoll sein.
SAP RFC/BAPI & On-Premises-Gateway
Bei SAP-Systemen können je nach Landschaft RFC-/BAPI-Aufrufe über ein On-Premises-Datengateway, SAP-Konnektoren oder geeignete API-Schichten eingesetzt werden. Die produktive Architektur wird auf Berechtigungen und Last geprüft.
Auch DATEV, Webshop und Telefonie verbinden
DATEV
Rechnungs-, Buchungs- und Stammdaten für Finanz- und Abrechnungsprozesse synchronisieren.
Webshop
Leads, Kontakte, Bestellungen und weitere Shop-Daten mit dem CRM verbinden.
CTI & Telefonie
Anruferkennung, Gesprächshistorie und Folgeaktivitäten im CRM verknüpfen.
Sechs Erfolgsfaktoren einer zuverlässigen CRM-ERP-Schnittstelle
Eine Integration soll auch dann funktionieren, wenn sich Daten ändern, ein System kurzzeitig nicht erreichbar ist oder mehrere Gesellschaften dieselben Prozesse nutzen.
Datenhoheit
Welches System führt Accounts, Debitoren, Artikel, Preise und Aufträge? Schreibrechte und Konfliktregeln werden pro Objekt festgelegt.
Feldmapping & IDs
CRM- und ERP-IDs, Positionsnummern, Maßeinheiten, Währungen, Steuern, Produktvarianten und Pflichtfelder müssen eindeutig zugeordnet sein.
Synchronisationsstrategie
Echtzeit, ereignisgesteuerte Übertragung oder zeitgesteuerter Batch: Der Prozess entscheidet, wann Daten tatsächlich bereitstehen müssen.
Fehlerbehandlung
Validierung, Wiederholversuche, eindeutige Transaktionskennungen und kontrollierte Nachverarbeitung vermeiden Datenverluste und Dubletten.
Sicherheit
Technische Benutzer, minimal erforderliche Berechtigungen, verschlüsselte Verbindungen und dokumentierte Zugriffe schützen Ihre Geschäftsdaten.
Monitoring & Betrieb
Protokolle, Fehlermeldungen und klare Zuständigkeiten machen die Schnittstelle langfristig wartbar und erleichtern die Fehleranalyse.
Wo eine Dynamics 365 ERP-Schnittstelle besonders viel bringt
Vertrieb & Auftragsabwicklung
Der Außendienst erstellt Angebote im CRM, während Preise, Artikelverfügbarkeit und Auftragsabwicklung aus dem ERP stammen. Der Status ist für den Vertrieb transparent.
Customer Service & After-Sales
Servicemitarbeiter sehen zugehörige Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen oder Vertragsinformationen, ohne zwischen mehreren Systemen wechseln zu müssen.
Field Service & Ersatzteile
Einsätze im Dynamics 365 Field Service können mit ERP-Artikeln, Lagerbeständen, Ersatzteilbestellungen oder Leistungsrückmeldungen verbunden werden.
Marketing, Reporting & Kundenwert
CRM- und ERP-Daten bilden gemeinsam die Grundlage für Kundensegmentierung, Umsatzanalysen, Cross-Selling und Power-BI-Auswertungen.
Von der Anforderung zur produktiven CRM-ERP-Integration
Wir beginnen mit dem Geschäftsprozess und leiten daraus Datenmodell, technische Architektur und die Schnittstellenumsetzung ab.
Analyse
Quell- und Zielsysteme, Datenobjekte, führende Systeme, Integrationsfälle und technische Voraussetzungen klären.
Konzept & Mapping
Felder, IDs, Trigger, Verarbeitungslogik, Berechtigungen und Fehlerkonzept dokumentieren.
Implementierung
Schnittstelle aufbauen, Testdaten übertragen und End-to-End-Prozesse mit beiden Systemen prüfen.
Go-Live & Betrieb
Monitoring aktivieren, Anwender schulen, Verantwortliche einweisen und die Lösung weiterentwickeln.
CRM-ERP-Integration mit Dynamics-365- und Schnittstellen-Know-how
Ob Microsoft Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service oder die Power Platform: Wir verbinden die CRM-Anwendungen mit Ihren kaufmännischen und operativen ERP-Prozessen.
Unsere Arbeit umfasst die technische Anbindung genauso wie das fachliche Datenmodell, Gesellschaftsstrukturen, Artikel- und Preislogik, Testfälle und die Übergabe in den Betrieb.
Entscheidend ist eine Schnittstelle, die zu Ihrem Unternehmen passt – nicht eine möglichst aufwendige Architektur.
- Abgestimmte CRM- und ERP-Prozesse
- Dokumentierte Schnittstellen und Feldmappings
- Klare Stammdaten- und Synchronisationsregeln
- Durchgängige Verarbeitung von Auftrag und Positionen
- Transparente Rückmeldungen und Fehlermeldungen
- Ein wartbarer und erweiterbarer Integrationsbetrieb
Dynamics 365 CRM-Schnittstellen: Fragen & Antworten
Antworten zu ERP-Systemen, technischen Möglichkeiten, Datenabgleich, Aufwand und Betrieb einer Integration.
Was ist eine Microsoft Dynamics 365 CRM-Schnittstelle?
Eine Dynamics 365 CRM-Schnittstelle verbindet das CRM-System mit einer weiteren Anwendung, zum Beispiel SAP, Business Central oder einem anderen ERP-System. Sie überträgt definierte Daten und löst bei Bedarf Folgeprozesse aus – etwa das Anlegen eines ERP-Verkaufsauftrags nach der Freigabe im CRM.
Welche ERP-Systeme lassen sich mit Dynamics 365 CRM verbinden?
Typische Systeme sind SAP ERP und SAP S/4HANA, SAP Business One, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Finance & Operations, Sage, proALPHA, Oracle, Infor, abas, Comarch, IFS, Xentral, weclapp oder Haufe X360. Bei weiteren ERP-Lösungen prüfen wir die verfügbaren APIs, Datenzugriffe und die konkrete Version.
Gibt es eine Standardschnittstelle von Dynamics 365 zu Business Central?
Ja. Microsoft bietet eine Integration von Dynamics 365 Sales und Business Central über Dataverse mit Standardzuordnungen und Kopplungen für ausgewählte Datenobjekte. Individuelle Preislogiken, besondere Auftragsprozesse oder kundenspezifische Tabellen können zusätzliche Anpassungen erfordern.
Wie funktioniert die Dynamics 365 SAP-Schnittstelle?
Je nach SAP-System und Architektur werden beispielsweise SAP RFC/BAPIs, OData-Dienste, APIs oder Integrationsplattformen genutzt. Vorab wird definiert, welche Systeme für Business Partner, Produkte, Aufträge und Rechnungen führend sind. Mehr zur SAP-Integration.
Können Aufträge aus Dynamics CRM automatisch an SAP oder ein anderes ERP übergeben werden?
Ja. Ein freigegebener CRM-Auftrag kann mit Kopf- und Positionsdaten an das ERP übertragen werden. Die Schnittstelle kann anschließend ERP-Auftragsnummern, bearbeitete Positionen, Liefermengen, Status oder Rechnungsinformationen an Dynamics 365 zurückmelden – abhängig vom vereinbarten Umfang.
Ist eine CRM-ERP-Synchronisierung in Echtzeit möglich?
Oft ja, aber nicht immer erforderlich oder sinnvoll. Möglich sind synchrone API-Aufrufe, ereignisgesteuerte Prozesse oder zeitgesteuerte Synchronisation. Die Entscheidung hängt vom fachlichen Prozess, den ERP-APIs, der Systemlast sowie den Anforderungen an Fehlerbehandlung und Verfügbarkeit ab.
Welches System führt Kunden- und Debitorendaten?
Das wird für jeden Datenbereich festgelegt. In einer SAP-zentrierten Landschaft kann beispielsweise SAP für Business Partner und Debitoren führend sein, während Kontakte, Leads und Verkaufschancen in Dynamics 365 CRM gepflegt werden. Andere Unternehmen verwenden eine abweichende Aufteilung. Entscheidend sind klare Regeln statt unkontrollierter bidirektionaler Pflege.
Welche Daten sollten zwischen CRM und ERP synchronisiert werden?
Häufig sind es Kunden und Kontakte, Produkte, Artikel, Preise, Angebote, Aufträge und Positionen sowie Rechnungs- und Lieferinformationen. Es sollten nur Daten übertragen werden, die für den jeweiligen Geschäftsprozess benötigt werden – nicht pauschal sämtliche Tabellen beider Systeme.
Kann Dynamics 365 auch mit On-Premises-ERP-Systemen integriert werden?
Ja. Je nach ERP-System kommen ein On-Premises-Datengateway, abgesicherte APIs, VPN-Verbindungen oder eine Integrationsplattform zum Einsatz. Sicherheit, Netzwerkzugriffe, technische Benutzer und Verfügbarkeit müssen dabei passend geplant werden.
Was kostet eine Dynamics 365 CRM-ERP-Schnittstelle?
Die Kosten hängen vor allem von den beteiligten Systemversionen, den vorhandenen Standardschnittstellen, der Anzahl der Datenobjekte, den erforderlichen Mappings, dem Prozessumfang und dem Testaufwand ab. Eine Kopplung ausgewählter Stammdaten ist deutlich weniger aufwendig als eine durchgängige Lead-to-Cash-Integration mit Varianten, Mandanten, Auftragsrückmeldungen und Rechnungsdaten.
Wie wird verhindert, dass Datensätze doppelt übertragen werden?
Dafür werden eindeutige externe IDs, Zuordnungstabellen, Upsert-Logik, Idempotenzregeln und kontrollierte Wiederholungsversuche eingesetzt. Zusätzlich werden Validierungen und fachliche Prüfungen definiert, damit fehlgeschlagene Übertragungen sicher nachverarbeitet werden können.
Unterstützt die Schnittstelle mehrere Mandanten und Landesgesellschaften?
Ja, sofern das Datenmodell und die ERP-Schnittstellen dies zulassen. Wichtig ist die eindeutige Zuordnung von Legal Entities, Mandanten, Gesellschaften, Währungen, Auftragsnummern und Berechtigungen. Insbesondere bei internationalen Organisationen wird die Mandantenlogik bereits im Integrationskonzept berücksichtigt.
Ihre CRM- und ERP-Systeme sollen zusammenarbeiten – nicht nebeneinander laufen.
Mit der richtigen Dynamics 365 CRM-Schnittstelle werden aus einzelnen Anwendungen durchgängige Geschäftsprozesse. Wir unterstützen Sie bei der Konzeption und Integration von SAP, Business Central, Finance & Operations und weiteren ERP-Systemen.
Weiterführende Informationen: Dynamics 365 SAP-Schnittstelle · Dynamics 365 Business Central-Schnittstelle
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Ob Einführung, Optimierung oder Integration: Sprechen Sie direkt mit unseren Dynamics 365 Experten. Gemeinsam klären wir Ihre Ziele und zeigen Ihnen konkrete nächste Schritte – persönlich und unverbindlich.
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Der erste Schritt zu Ihrem neuen CRM ist einfach. Füllen Sie kurz das Formular aus. Ein fertiges Konzept brauchen Sie dafür nicht.
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