So vereinfacht Microsoft Dynamics 365 Finance Automation Ihren Lead to Cash-Prozess mit Auftrags- und Rechnungserstellung

In Dynamics 365 einfach Aufträge und Rechnungen erstellen mit Dynamics 365 Finance Automation

Die Dynamics 365 Finance Automation eignet sich für Unternehmen, die keine Produktion und keine Lagerhaltung haben und somit kein ERP-System benötigen. Integrieren Sie Finance Automation in Microsoft Dynamics 365 for Sales und lassen Auftrags- und Rechnungsstellung bei der Angebotserstellung festlegen. Auftrag und Rechnung können vollautomatisch oder mit einem Klick erzeugt werden.

Daten zu Auftragserfüllung werden direkt aus Finance Automation in die Module Service, Field-Service oder Projekt Operations übertragen.
Mit nur wenigen Klicks kümmert sich D365 Finance Automation um die administrativen Aufgaben. So können Sie sich auf Ihre Kerngeschäft konzentrieren.

Die Dynamics Consulting GmbH ist seit vielen Jahren Microsoft Gold Partner. Unsere
Mitarbeiter verfügen über eine hohe Expertise und Zertifizierungen, um Sie umfassend in
Bezug auf die Microsoft-Lösungen im Bereich Dynamics 365 und Microsoft 365
Cloud Management beraten zu können.

Microsoft Dynamics 365 Finance Automation Vorteile:

Angebots-
Erstellung in Minuten

Mit unseren Angebotsvorlagen und Auswahl-Bausteinen erstellen Sie Angebote in nur wenigen Minuten. Wir haben die Angebotserstellung jahrelang perfektioniert und sparen Ihnen damit Zeit.

Auftrags-Steuerung

Sie profitieren vom integrierten Auftragsmanagement mit Dynamics 365 Projekt Service und/oder Dynamics 365 Field Service sowie einer einwandfreien Nachverfolgung der Auftragserfüllung –von der Lieferung bis zur Installation.

Rechnungen & Mahnwesen

Mit integrierten Dashboards können bestimmte Teammitglieder auf die Informationen und Echtzeit-Analysen zugreifen, die sie benötigen, um die Finance KPIs aufmerksam mitzuverfolgen und bei Bedarf nachzusteuern.

CPQ – Angebots-Konfigurator

Für komplexe Angebots-Szenarien und Angebote, die von wenig qualifizierten Personen erzeugt werden sollen, bieten wir einen auf Fragen basierten Konfigurator (CPQ), der für Sie Angebote erstellt.

Teamüber-greifende Prozesse

Automatisierte Prozesse ermöglichen eine benutzerfreundliche Anwendung, optimieren Ihre Serviceleistung und senken die Kosten nachhaltig. Jeder Mitarbeiter weiß, was als Nächstes zu tun ist.

Bank-Schnittstelle

Die Möglichkeit Ihre Bankkonten-Umsätze automatisch einzuspielen. Somit wird das Verbuchen von Zahlungen gegen Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen automatisiert ermöglicht.

Integrierte Dashboards für KPIs

Mit integrierten Dashboards können bestimmte Teammitglieder auf die Informationen und Echtzeitanalysen zugreifen, die sie benötigen, um die Finance KPIs im Blick zu behalten.

Einkauf & Eingangs-rechnungen

Einkaufsrechnungen werden automatisch ausgelesen und weiterverarbeitet. Weiterverrechnung erfolgt bequem durch automatische Ausgangsrechnung-Erstellung und Verbuchung.

Maximale
Produktivität

Dynamics 365 Finance Automation weist automatisch Freigaben und Aufgaben an den zuständigen Mitarbeiter zu. E-Mails werden von ChatGPT vorgeschrieben. So sparen Sie wertvolle Zeit bei den administrativen Tätigkeiten.

Haben Sie Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an!

Ihre individuelle Erstberatung – unverbindlich und kostenlos.

Christian Häring, Dynamics 365 Architect

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Gemeinsam finden wir das richtige Konzept für Ihre individuellen CRM- & ERP-Anforderungen. Wir freuen uns über eine E-Mail oder einen Anruf von Ihnen!

Angebote intuitiv erstellen und verwalten

Im Handumdrehen neue Angebote erstellen und an Kunden senden.

• Start- & End-Textbausteine & Templates
• Rabatt-Rechner und Kundenrabattverwaltung
• Steuerberechnung für In- und Ausland
• Angebote auf Knopfdruck in verschiedenen Sprachen erstellen
• Errechnung der Zahlungsbedingungen und der Fälligkeiten
• Mandantenfähigkeit der Angebotsfunktion
• Automatischer Versand des Angebots per E-Mail
• Angebotstemplate per Einstellung einfach anpassbar
• Verschiedene Angebotsversionen möglich
• Umfangreiche Reporting- & Analyse-Möglichkeiten

Christian Häring, Dynamics 365 Architect

Ihr Ansprechpartner:

Christian Häring

089 444 426 1000

info@dynamicsconsulting.de

Integriertes Auftragsmanagement

Angebote per Knopfdruck in einen oder mehrere Aufträge umwandeln und das Fulfillment starten.

• Start- & End-Textbausteine
• Auftragsbestätigung & Lieferschein-Templates vorhanden
• Auftragsbestätigung & Lieferschein-Templates vorhanden
• Auftragsbestätigung & Lieferschein-Templates vorhanden
• Mandantenfähigkeit der Auftragsfunktion
• Automatischer Versand der PDF-Dokumente per E-Mail
• Auftragsvorlagen per Einstellung einfach anpassbar
• Verschiedene Auftragsarten (Einmal-Auftrag & Abo-Auftrag)
• Fullfillment Integration mit Dynamics 365 Fieldservice, Service und Projekt Operations
• Umfangreiche Reporting- & Analyse-Möglichkeiten

Rechnungen auf Knopfdruck erstellen

Rechnungen werden auf Knopfdruck einfach aus der Order erstellt oder automatisch aus dem System nach erbrachter Leistung – im Modul Fieldservice oder Projekt Operations.

• Start- & End-Textbausteine
• Steuerberechnung für In- und Ausland
• Rechnungs- und Gutschrift-Dokumente-Templates vorhanden
• Errechnung der Zahlungbedingungen und der Fälligkeiten
• Mandantenfähigkeit der Rechnungsfunktion
• Automatischer Versand der PDF-Dokumente per E-Mail
• Rechnungs- & Gutschrift-Templates per Einstellung einfach anpassbar inkl. E-Rechnung (X-Rechnung)
• Gutschriften mit und ohne Rechnungsbezug
• Mahnwesen mit verschiedenen Mahnstufen
• Payment Management mit Import-Funktion für Zahlungsdaten
• Umfangreiche Reporting- & Analyse-Möglichkeiten
• DATEV Export der Ausgangsrechnungen für den Steuerberater

E-Rechnungen in Dynamics 365 CRM erstellen

D365 E-Rechnungen Elektronischer Rechnungsversand in Microsoft Dynamics 365 CRM – im Modul Fieldservice oder Projekt Operations.

• Kostensenkung beim Rechnungsversand durch E-Rechnung
• E-Rechnungs-konforme XML-Dateien  für Rechnungen und Gutschriften (X-Rechnung)
• Rechnungs- und Gutschrift-Dokumente-Templates vorhanden
• Anbindung an das PEPPOL-Portal geplant

Unsere Vision & Mission – Warum Dynamics Consulting

Wir digitalisieren Ihre Geschäftsprozesse mit Microsoft Dynamics 365 und einer ordentlichen Portion Erfahrung. Denn wir lieben großartige Ergebnisse.

Wir sind Ihr Microsoft Gold Partner für die digitale Transformation. Als einer der führenden Integrationspartner für Microsoft Dynamics 365 bieten wir Ihnen nicht nur CRM- & ERP-Lösungen, sondern ganzheitliche Lösungen auf Basis weiterer Microsoft Cloud Produkte an.

Vor welcher Herausforderung Sie auch stehen: Mit dem Wissen und der Erfahrung aus 12 Jahren Microsoft Dynamics 365 und über 100 Projekten, realisieren wir für Sie nachhaltige Lösungen, die Sie wirklich voranbringen. Und das mit persönlicher Beratung auf Augenhöhe!

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Einblicke in Dynamics 365 Finance Automation

Dynamics 365 CRM Referenzen

(Auswahl aus Mittelstand und Großunternehmen)

SONOS realisiert mit uns, auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Sales und Field Service, eine umfassende Dealer-Management Lösung mit Echtzeitverkaufszahlen der einzelnen Händler und Inhouse Store Management.

Mittelstand, Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Field Service

Ein Kunde im Bereich Ärztefortbildung realisiert mit uns, auf Basis von Microsoft Dynamics 365, Sales, Marketing und Finance Automation, eine umfassende Eventmanagement- und Sales-Lösung inkl. Angebots-, Auftrags- und Abrechnungsmanagement.

Kleinunternehmen 40 MA, Dynamics 365 Sales, Marketing, Finance Automation

Ein Kunde aus dem Bereich Fahrsicherheitstraining realisiert mit uns, auf Basis von Microsoft Dynamics Sales und Eventmanagement, eine umfassende Lösung inkl. Angebots-, Auftrags- und Abrechnungsmanagement, einschließlich Integration der Kassensysteme und des ERPs.

Großunternehmen
Dynamics 365 Sales, Marketing, Finance Automation

Typische Kundenfragen rund um Microsoft Dynamics 365 Finance Automation

Was bringt Sie weiter?

Unsere Erfahrung aus über 175 Projekten.

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Wir bieten Ihnen eine individuelle Erstberatung:

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Erfahren Sie mehr über die Dynamics 365 Praxisbeispiele:

Sales Prozessbeispiele aus Referenzprojekten

CRM Best-Practice Beispiele aus der Praxis

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Microsoft Dynamics 365 Finance Automation Details

D365 Finance Automation ist eine Unternehmenslösung von Dynamics Consulting, die dazu dient, Geschäftsprozesse zu automatisieren, zu vereinfachen und die finanziellen Prozesse eines Unternehmens zu verbessern.

Dynamics 365 Finance Automation Funktionen:

• Angebotserstellung
  Die Erstellung eines Angebots in Microsoft Dynamics 365 Finance ist ein wichtiger Schritt im Verkaufsprozess, insbesondere im B2B-Geschäft. Im Wesentlichen handelt es sich bei einem Angebot um eine formalisierte Verkaufsmitteilung, in der spezifische Produkte oder Dienstleistungen, Preise und Bedingungen detailliert aufgeführt sind. Hier sind die grundlegenden Schritte zur Erstellung eines Angebots:
  
  • Bedarfsanalyse: Bevor Sie ein Angebot erstellen, sollten Sie den Bedarf der Kunden verstehen. Was sind ihre Ziele, Herausforderungen und Anforderungen? Welche Produkte oder Dienstleistungen könnten ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen?
    
  • Angebotserstellung: Basierend auf Ihrer Analyse erstellen Sie ein Angebot. Es sollte eine detaillierte Beschreibung der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen sein, die Preise, den Liefer- oder Ausführungszeitpunkt, die Zahlungsbedingungen und -methoden sowie andere spezifische Bedingungen oder Anforderungen enthält. Sie sollten sicherstellen, dass das Angebot klar und leicht verständlich ist und dem Kunden einen klaren Wert bietet.
  • Übermittlung des Angebots: Sobald das Angebot erstellt ist, senden Sie es an den Kunden. Dies kann per E-Mail, Post oder persönlich erfolgen, abhängig von den Präferenzen des Kunden und der Art des Geschäfts.
    
  • Nachverfolgung: Nachdem das Angebot gesendet wurde, sollten Sie den Kunden nach einer gewissen Zeit kontaktieren, um zu sehen, ob er Fragen hat oder weitere Informationen benötigt. Dies ist eine Gelegenheit, um eventuelle Einwände zu behandeln und das Angebot gegebenenfalls anzupassen.
    
    Die genaue Gestaltung eines Angebots kann je nach Branche und Art des Geschäfts variieren. Ein gut gestaltetes Angebot kann dabei helfen, Vertrauen zu schaffen, den Wert Ihres Angebots zu demonstrieren und den Weg für einen erfolgreichen Verkauf zu ebnen.
    
• Auftragsmanagement
  Auftragsmanagement in Microsoft Dynamics 365 Finance bezeichnet den Prozess der effizienten Verfolgung und Verwaltung von Verkaufsaufträgen im Rahmen eines Geschäftsprozesses. Dies kann den gesamten Zyklus von der Auftragserfassung bis zur Lieferung des Produkts oder der Dienstleistung an den Kunden umfassen. Ein effektives Auftragsmanagement ist entscheidend, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten und den Umsatz zu steigern. Hier sind die grundlegenden Schritte des Auftragsmanagements:
  
  • Auftragserfassung: Der Prozess beginnt mit der Auftragserfassung, bei der die Bestelldetails vom Kunden aufgenommen werden. Dies kann über verschiedene Kanäle erfolgen, wie z. B. Telefon, E-Mail, Webseite oder persönlicher Kontakt.
  • Auftragsverarbeitung: Nach der Auftragserfassung erfolgt die Auftragsverarbeitung. Dies kann die Überprüfung der Auftragsdetails, die Bestätigung der Verfügbarkeit der Produkte oder Dienstleistungen, die Abwicklung von Zahlungen und die Einleitung des Versand- oder Ausführungsprozesses umfassen.
    
  • Auftragsverfolgung: Nach der Verarbeitung sollte der Auftragsstatus regelmäßig überwacht werden. Dies kann den Versand, die Lieferung, die Abholung oder die Ausführung des Auftrags umfassen. Kunden sollten über den Status ihres Auftrags auf dem Laufenden gehalten werden.
    
  • Kundendienst: Sollten Probleme oder Fragen auftreten, sollte es einen Mechanismus für den Kundendienst geben, um diese zu behandeln. Dies kann die Beantwortung von Fragen, die Lösung von Problemen oder die Abwicklung von Retouren und Umtausch umfassen.
    
  • Analyse und Verbesserung: Schließlich sollten Daten aus dem Auftragsmanagementprozess analysiert werden, um Muster zu erkennen, Engpässe zu identifizieren und Möglichkeiten zur Verbesserung der Effizienz und Kundenzufriedenheit zu finden.
    
  • Auftragsmanagement ist ein kritischer Prozess, der erheblichen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit, die Betriebseffizienz und den finanziellen Erfolg eines Unternehmens haben kann. Daher ist es wichtig, in Systeme und Prozesse zu investieren, die ein effektives Auftragsmanagement unterstützen.
    
    
• Rechnungserstellung
  Die Rechnungserstellung ist ein zentraler Prozess in jedem Unternehmen. Sie dient nicht nur dazu, Zahlungen von Kunden zu erhalten, sondern ist auch wichtiges Dokument für die Buchhaltung und Steuerberichterstattung. Zunehmend setzen Unternehmen auf automatisierte Systeme, um diesen Prozess effizienter und genauer zu gestalten. Insbesondere bei Abo- oder Verbrauchsabhängigen Leistungen bietet die Automatisierung erhebliche Vorteile.
  
  • Abo-Rechnungen: Bei Abonnements oder wiederkehrenden Dienstleistungen wird in der Regel eine feste Gebühr in regelmäßigen Intervallen (z. B. monatlich oder jährlich) in Rechnung gestellt. Ein automatisiertes System kann diese Rechnungen automatisch erstellen und an den Kunden senden, was Zeit spart und Fehler reduziert. Darüber hinaus kann das System Änderungen im Abonnement (wie Upgrades, Downgrades oder Kündigungen) verfolgen und die Rechnungen entsprechend anpassen.
    
  • Verbrauchsabhängige Rechnungen: Bei verbrauchsabhängigen Dienstleistungen variiert die Rechnung je nach Nutzung des Kunden. Beispiele sind Cloud-Computing-Dienstleistungen, die basierend auf der Nutzung von Speicherplatz oder Rechenleistung in Rechnung gestellt werden. Auch Dienstleistungen wie Dynamics 365 Field Service, werden basierend auf der Anzahl der durchgeführten Service-Einsätze berechnet. Ein automatisiertes System kann die Nutzung verfolgen und genaue Rechnungen basierend auf den tatsächlichen Verbrauchszahlen erstellen.
    
  • Automatisierte Rechnungserstellung: Unabhängig davon, ob es sich um ein Abonnement oder verbrauchsabhängige Dienstleistungen handelt, bietet ein automatisiertes Rechnungssystem viele Vorteile. Es kann den gesamten Prozess der Rechnungserstellung, -versendung und -nachverfolgung automatisieren, was Zeit und Ressourcen spart. Darüber hinaus kann es die Genauigkeit erhöhen, indem menschliche Fehler reduziert werden, und es kann eine konsistente, professionelle Präsentation gewährleisten.
    
    Zusammengefasst hilft die Automatisierung der Rechnungserstellung Unternehmen, ihre Effizienz zu steigern, ihre Genauigkeit zu verbessern und einen besseren Service für ihre Kunden zu bieten.
    

Microsoft Dynamics 365 Finance Automation Vorteile:

• Nahtlose Integration: Dynamics 365 Finance Autoamtion ist nahtlos in andere Microsoft-Produkte integriert, einschließlich Dynamics 365 Sales, Dynamics Fieldservice, Dynamics Projekt Operations, Microsoft Teams und Outlook. Unternehmen können die Lösung einfach in ihre vorhandene Infrastruktur integrieren und ihre Arbeitseffizienz steigern.
• Skalierbarkeit: Dynamics 365 Finance Automation ist an die Bedürfnisse von Unternehmen jeder Größe anpassbar und wächst mit den Geschäftsanforderungen. Unternehmen können sicher sein, dass sie eine Lösung haben, die mit ihrem Wachstum Schritt hält.
• Benutzerfreundlichkeit: Das intuitive Benutzerinterface und die Integration mit anderen Microsoft-Produkten machen es einfach für Benutzer, sich schnell mit der Lösung vertraut zu machen und sie effektiv zu nutzen. Dies verbessert die Effizienz und reduziert die Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter.
• KI-gestützte Technologie: Dynamics 365 Finance Automation nutzt künstliche Intelligenz und Machine Learning, um Daten zu analysieren und den Betrieb zu optimieren. Diese Technologie kann dabei helfen, Engpässe