Dynamics 365 CRM Telefonie Integration

Ob mit Microsoft Teams, Web RTC oder dem Smartphone - Mit Dynamics 365 CRM telefonieren Sie geräteunabhängig und haben die Microsoft Dynamics CRM-Kundendaten zum jeweiligen Anruf immer direkt zur Hand! Das Verbinden des CRM und der Telefonie steigert die Effektivität und Qualität bei der Arbeit mit Kundendaten - und das geräteunabhängig und ohne Softwareinstallation!

Benutzer von Dynamics 365 CRM bekommen die Anruferinformationen direkt im Microsoft Dynamics CRM in der webbasierten Oberfläche angezeigt - egal, welches Endgerät Sie mit der Telefonanlage verwenden!

Bei einem eingehenden Anruf wird sofort angezeigt, wer anruft. Der entsprechende Dynamics 365 CRM-Lead, Kontakt oder die Firma wird im CTI-Panel angezeigt. Sie sehen beim eingehenden Anruf aber nicht nur alle Kontaktdaten auf einen Blick, sondern können auch einfach einen bestehenden Kontakt oder Lead öffnen oder einen neuen Datensatz aus dem Anruf erstellen. Außerdem lässt sich ohne lästiges Hin und Her eine Gesprächsnotiz direkt aus dem Dynamics 365 CTI-Panel heraus erstellen!

Ein- und ausgehende Anrufe werden automatisch serverseitig dem Aktivitätsverlauf des Dynamics 365 CRM-Datensatz hinzugefügt. So wird über das Anrufereignis (Zeit, Dauer, verpasster Anruf oder geführtes Gespräch) genau Buch geführt. Der CRM-Benutzer muss lediglich die Gesprächsnotizen ergänzen.

Die CTI-Integration erfasst automatisch, ob ein Anruf verpasst wurde und ein Rückruf erforderlich ist. Diese Anrufe werden in der Historie hervorgehoben und können vom Benutzer nach Rückruf entsprechend markiert werden.

Sehen SIe direkt im Dynamics CRM-Dashboard die ein- und ausgehenden Anrufe, das Anrufaufkommen usw. Da alle CTI-Daten nur im Dynamics CRM gespeichert werden, kann die Auswertung auf Wunsch auch im Microsoft Power BI erfolgen.