Was ist D365 Finance Automation
Ein ERP-System integriert in Dynamics 365 CRM!
- D365 Finance Automation ist der Name der Addons der Dynamics Consulting GmbH für Dynamics 365 Customer Engagement (CE)
- Das Modul D365 Finance Automation erweitert Dynamics 365 CE um alle für Unternehmen wichtige Abrechnungsprozesse
- D365 Finance Automation schafft einen durchgängigen Lead-to-Cash Process auf Basis Dynamics 365 CE
- D365 Finance Automation automatisiert Ihren Abrechnungsprozess
- D365 Finance Automation spart Ihnen Zeit und schafft Freiraum für die wirklich wichtigen Dinge
Für welche Unternehmen ist D365 Finance Automation sinnvoll?
- Unternehmen, die “eigentlich” kein extra ERP-System neben dem CRM System benötigen
- Unternehmen, die sich von Word und Excel für Angebots- und Rechnungsstellung trennen möchten
- Unternehmen, die sich von Software-Insellösungen trennen und eine vollintegrierte Unternehmenssoftware suchen
- Unternehmen ohne umfangreiche Produktions- und Lagerprozesse. Der Eigentliche Mehrwert eines großen ERP Systems.
Sie haben Fragen oder Sie möchten eine LIVE DEMO?
In beiden Fällen rufen Sie uns gerne an. Wir zeigen Ihnen unsere Lösungen kurzfristig in einer Online-Präsentation.
Dynamics 365 Finance Automation Features
Angebotswesen
- Erweiterungen vom Angebot um zusätzliche Funktionen
- Start- & End-Textbausteine
- Rabatt-Rechner
- Steuerberechnung inkl. Reverse Charge & International Tax Law
- Angebote auf Knopfdruck in verschiedenen Sprachen erstellen
- Erzeugung des Angebotsdokuments als PDF
- Errechnung der Zahlungbedingungen und der Fälligkeiten
- Mandantenfähigkeit der Angebotsfunktion
- Automatischer Versand des Angebots per E-Mail
- Angebotstemplate per Einstellung einfach anpassbar
- Verschiedene Angebotsversionen möglich
- Umfangreiche Reporting- & Analyse-Möglichkeiten
Auftragswesen
- Erweiterungen vom Auftrag um zusätzliche Funktionen
- Start- & End-Textbausteine
- Rabatt-Rechner
- Steuerberechnung inkl. Reverse Charge & International Tax Law
- Aufträge in verschieden Sprachen erstellen auf Knopfdruck
- Erzeugung der Auftragssdokumente als PDF
- Auftragsbestätigung & Lieferschein-Templates vorhanden
- Errechnung der Zahlungbedingungen und der Fälligkeiten
- Mandantenfähigkeit der Auftragsfunktion
- Automatischer Versand der PDF-Dokumente per E-Mail
- Auftragstemplate per Einstellung einfach anpassbar
- Verschiedene Auftragsarten (Einmalauftrag & Aboauftrag)
- Umfangreiche Reporting- & Analyse-Möglichkeiten
Rechnungswesen
- Erweiterungen der Rechnung um zusätzliche Funktionen
- Start- & End-Textbausteine
- Rabatt-Rechner
- Steuerberechnung inkl. Reverse Charge & International Tax Law
- Rechnungen in verschieden Sprachen erstellen auf Knopfdruck
- Erzeugung der Rechnungsdokumente als PDF
- Rechnungs- und Gutschrift-Dokumente-Templates vorhanden
- Errechnung der Zahlungbedingungen und der Fälligkeiten
- Mandantenfähigkeit der Rechnungsfunktion
- Automatischer Versand der PDF-Dokumente per E-Mail
- Rechnungs- & Gutschrifts-Templates per Einstellung einfach anpassbar
- Gutschriften mit und ohne Rechnungsbezug
- Mahnwesen mit verschiedenen Mahnstufen
- Payment Management mit Import-Funktion für Zahlungsdaten
- Umfangreiche Reporting- & Analyse-Möglichkeiten
- Export der Ausgangsrechnungen für den Steuerberater
Einkauf & Eingangsrechnungen
- Bestellungserfassung
- Eingangsrechnungserfassung
- Erfassung der Rechnungsdaten
- Automatische Generierung des Überweisungstextes
- Skontoübersicht
- Übersicht der Fälligkeiten
- Übersicht des Zahlungsstatus
- Export der Eingangsrechnungen für den Steuerberater
Controlling & Auswertungen
- Angebotsvolumen nach Status
- Auftragsvolumen nach Auftragsart
- Rechnungsvolumen nach Zahlstatus
- Rechnungsvolumen nach Mahnstufe
- Rechnungen nach Jahr, Quartal und Monat
- Zahlungsvolumen nach Zeitraum
- Angebots-, Auftrags-, Rechnungsübersicht pro Kunde
- Auswertung der Top-Kunden
- Auswertung der Bestellabbrecher
- Weitere Auswertungen können selbst konfiguriert werden
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Christian Häring
CRM Potenzial-Check – in drei Schritten zum CRM Erfolg
1. Prozess Bestandsaufnahme
- Wir bewerten zusammen mit Ihnen die IST-Situation
- Welche Prozesse sind vorhanden und wie werden sie derzeit genutzt?
- Ihr Zeitbedarf ist nur 1 Stunde.
2. Prozess Analyse
- Auf Basis der IST-Situation analysieren wir, welche Business-Potenziale in Ihren CRM Prozessen stecken.
- Hierfür benötigen wir keine vertraulichen Daten.
3. Prozess & Tool Empfehlung
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